安井食品交流纪要20220302

Q疫情后恢复水平

A春节期间小包装，面点类、锁鲜装比较缺货断货状态，原因，1. 春节开始比较早，2.消费环境不好，但是实际没有想象那么差，我们产能工人紧张，所以会缺货断货，我们会去协调各个区域之间的调货，去年Q4以来，21年Q2-3最困难的，四季度会比三季度好一些，限电限产停止了，对于我们水费电费上涨持续存在的，4季度进入旺季，2-3季度促销控制，4季度提价有些帮助，但是有限，今年还要继续提价。21年1季度做的比较好的，今年1月份压力比较大，2月份还不错，因为天气有影响，1月份春节前火锅料最大旺季，气温比较低 ，但今年2月份到现在有景气延续，现在小包装销量，市场终端反馈比较积极。

Q缩减费用 执行程度，和反馈

A提价主要针对低端经销商，KA连锁没有怎么调整，不光是冻品，所有消费品都是没动ka价格，我们认为价格传导到位了，油脂大豆蛋白用的最多的千页豆腐、鱼豆腐，涨价原料多，价格敏感，涨价帮助有限；个别经销商会申请折扣，绝大多数会去提价到位了。

Q上游成本压力比较高 后续成本走势判断

A鱼糜肉类最多，鱼糜，国内50% 淡水 20%海水，会有谈价优势，价格还是稳定的；鸡肉用的最多，稳定，第二猪肉，之前买的高价猪肉用的差不多了，准备去做考肠类产品，符合现在猪肉价格低的情况。涨价最多油脂，高位震荡，国际关系紧张，会影响油脂价格，棕榈油、植物油、动物油，我们考虑植物油代替动物油；大豆蛋白，目前比较紧张，这个情况延续的，21Q3-现在，没看到上涨和下降，国家再出政策稳定，这个比油脂乐观一点。

Q锁鲜装大单品22年销售

A锁鲜装21个品项，有锁鲜装的撒尿牛丸，也有农贸的撒尿牛丸，各算各的，流通股2b 2c；火锅料大单品千页豆腐、蛋饺保持在增长，大单品可以跟上公司的脚步。

Q22年产能规划 产能建设增长多少

A+18-25%，小的范围+20%左右，21年贡献多的湖北河南，湖北0-》1，河南21年基础继续增长，泰州辽宁无锡，22年最大贡献湖北这面，第一年投产量不大，第二年上升坡度较大的阶段，第三年-四年完全大产，21年贡献最多的河南，20年开产，那么今年湖北贡献最多。各个项目募集了资金，会去做，可以去看非公开募集的计划，细微的节奏会调整，湖北晚建设，是因为洪涝延迟；河南山东正在建设，比较势在必得。

Q日本发展b端比较快 但是c端走的慢 大单品主食类为主 在品类方面将来能够潜在开发的 可以做出品牌的 可以形成长久精致的定位

A国内速冻行业和国外的对比，距离美国日本万物都可速冻的情况还很大，从人均、龙头看差距都很大，随着疫情对消费习惯的改变，有很多竟对，很多高端产品有不错的表现，所以我们推出锁鲜装定位中高端，是我们c端的代表产品，未来还会有，我们的面点，疫情后以主食发力，主菜发力，我们这两年推广的面点烧卖等新品都能够更新汤圆水饺地位的，现在KA领导也在看弱汤圆水饺这种增长乏力的，所以我们策略也在调整。我们现在做南北通吃的产品，我们也在主推川菜，原因是口味重成瘾性差异化小，有成为大单品的潜力，之后在菜肴的推广中，我们会挑选八大菜系的代表菜品去推，梅菜扣肉、酸菜鱼，去做爆品系列化。b端还在导入期，潜力比较大，冻品先生速冻也是从b端切入的，但是之后也会去推高c端占比，把b端产品c端化是我们的思路，c端加价能力较强

Q安井冻品先生的区别

A火锅料+面点安井做，yzc冻品做，安井还做一些礼盒的yzc，安井后面可能偏高端的yzc。业务员和财务物流部门都是分开的

Q渠道 美国日本sku相差很多 我们电商特别发达 对电商的看法 之前调研说电商配送费太贵了 怎么解决这个问题

A；电商增速比较快，这个原因是公司前几年没做，因为最后1km配送难解决，之前tb经销商在卖，现在是旗舰店直营，我们对电商持保守意见，投放较大、配送（JD）会影响到我们整体费用情况，社区团购由经销商社区团购去供货，通过管控经销商的形式，去阻止窜货，现在社团出现比较大的品牌，我们也去签了合作，主要是为了保留c端影响，有专攻的产品玲珑装，锁鲜装420g价格低价竞争没优势，所以我们去做玲珑装这种低价的，增速会比较高，因为基数小，我们自己不会把电商作为重点。

Q22年1-2月份速冻产品增长 安井在2022年目前为止经营情况同比 冻品什么时候大面积推广的 我们的yzc的优势

A增速不方便交流，冻品b端切入，c端在20年下半年开始推广。原料派，餐饮派，零售派，专业派，安井速冻派，能形成威力的后面两个派，一个产品一个渠道，专业和冻品派是代表，我们经销商对安井认可度高粘性大，而且大商较多，2000kw的能拍到10名以后。

Q22年速冻行业展望

A20年情况不可复制，不可参考。安井高于竟对2-3倍的增长，各个方面我们能做到更好，去获取这些份额，火锅料对手更多的去做缩阵地，没有去和安井全国化竞争了。

Q鸡肉猪肉成本合计占原材料占比1/4

A不是所有肉类1/4，鸡肉是猪肉6-7倍。

Q猪肉提升占比到什么程度

A非洲猪瘟非常短的时间里，研发团队去做替换，现在不紧急，鸡肉可以用，所以慢慢去增加猪肉的使用，变化幅度有限。

Q冰柜投放

A自己+经销商1.5w个以上，大卖场为主。经销商已经投了1w了，公司投少于5k个，经销商2-3k价格都是一台一台买的，我们去买会便宜，收入3000-4000/月，一个月1-2w，投入收回比较快。

Q锁鲜装预期 新的渠道 比如小b

A不便透露，小bc大的ka为主，跟原来方向类似，ka还有签约空间。

Q湖北工厂达产时间不同于河南

A河南两年达产，各地速度不一样。

Q产能增长节奏

A3-5年，山东广东外，河南一期还要见二期，辽宁一期二期，我们先买地建一半。

Q需求没问题吗

A对的，会分产能去yzc

Qyzc集中度

A有可能出不来龙头，如果有一个，那就是安井可能性比较大。

Q面点水饺不赚钱

A因为它价格上不去，增量都在新品上，目前消费者对汤圆水饺新品没有期待，但对yzc新品有。安井很久前就决定不做汤圆水饺了。

Q为什么不做油条？

A小龙虾 小酥肉 大单品，小龙虾我们已经是龙头了，没有做油条，是因为口感，sku上很难做突破。