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从半年报看光伏胶膜行业的高景气

周末研读了鹿山新材、上海天洋、赛伍技术、深圳燃气四家公司的中报，平均200%利润增速验证了光伏胶膜行业的高景气，之前担心的EVA粒子、POE粒子紧缺价格高起对行业利润的吞噬证伪，光伏胶膜行业有效向下游传导了成本。

一、供需情况

关于EVA粒子紧缺的研究报告有很多，大部分的投产时间集中在2024年前后，2024年之前紧平衡的状态不会得到缓解。光伏胶膜的价格支撑和供需格局大概率能够得到维持。

二、中报情况

1.上海天洋

光伏胶膜上半年营收增加了250%，总营收占比由20%多提升到了接近50%，随着三季度6条产线的投产，产能将达到1.6亿平/年，三、四季度大概率维持高增长。

2.鹿山新材

上半年光伏胶膜营收7.24亿元，同比增长215%。

3.赛伍技术

赛伍技术上半年光伏胶膜收入10.6亿元，同比增长约1.7倍。

4.深圳燃气

控股子公司斯威克上半年光伏胶膜收入35亿，同比增长140%。三季度金坛二期和宿迁一期将贡献更多的利润，按照公司的介绍，2022年产能将达9亿平产能，后续利润将继续释放。

另外，海优新材业绩预告1.7倍，行业龙头福斯特虽然业绩未出，但估计也不会差。

从行业内各家公司的研究报告可以看出，行业是高景气的，并且这种高景气是可持续的，这里可以关注一些预期差比较大，没有上涨的个股，像深圳燃气，海优新材，处于底部，如果行情继续，那利润可见，即便下跌也风险可控。

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