难得的进攻窗口——超讯通

周五市场继续高走，CPO、数据要素涨幅居前，PET铜箔、家电等跌幅居前，3095只个股上涨，1831只个股下跌，两市总成交10677亿，北上净流入105.46亿。成交量继续维持一万亿以上，成交量在，那么各板块机会也会更多。

指数上看，深成指7连阳，成交量也逐步放大，这是非常健康的走势，大盘无忧。短期就确立至少有个5分钟的反弹，深成指回踩趋势线，这里下一个阻力位在11700附近，先观察一下。目前还没有出现很明显的5分钟结构，那么就继续看反弹。个股机会还是比较多，抓个股就好。

板块上，AI方向在光模块的带动下继续高潮，这个方向高位的还是要注意一下，一方面要找逻辑过硬的，一方面可以寻找一些低位的就机会。整体来说，这个方向观点不变，在AI产业趋势面前，未来肯定会反复活跃。一些被吹的纯讲故事的公司，要注意中报节点，到时候拿不出成绩单，就容易被证伪。这个要非常注意。目前都是业绩没有出来的阶段，更多是炒作预期，提升估值。未来一段时间，这些方向新高的空间不大，更多是去做震荡，就像汇川技术15年到20年的阶段，宁德时代18到19年的阶段。只有等业绩出来之后才会进入第二个主升浪阶段。这个阶段就是盯住这些业绩确定性高核心好股，然后找低点去低吸做波段。整体逻辑和景气度预期不变，这一波的下跌是介入的绝佳时机，不要错过！！！先调整的会先开始上涨，算力方向重点关注光模块、服务器以及芯片。短期来看，确定性最高的是光模块。

新能源继续修复，马上进入中报，新能源的很多公司业绩还是能打的，那么这里就有一个修复的空间。加上位置都超跌，目前在低位。因此，我认为这里新能源的反弹是具备可持续性的，和前面的不同。可以找机会做做小波段。但要注意新能源除了个别细分方向，仍然景气度在下滑，那么它就还是反弹，不是反转。

消费方向和新能源的观点一致，但消费二季度的业绩一般，更多还是对下半年经济复苏的预期，超跌反弹，一些低位的反弹个20%也是很正常的。有兴趣的可以看看。

最近和一些粉丝交流，很多人对于位置高有天然的恐惧。我以前也这样，因此，经常错过大牛股。高并不可怕，可怕的是不涨。目前的市场是非常高效的，当消息催化时，它是一波冲起，中间并没有太多像样的调整，就像中际旭创。当时70多是第二波的起点，直接一波涨到了150。因此，高和低是相对的，并不是高就没有机会，也不是低就一定能补涨。更多还是在于逻辑和市场资金，光模块业绩真的能那么牛逼吗？这个目前没法证伪，市场资金强行抱团，推股价，和19年20年的白酒、21年22年的新能源有什么区别呢？要习惯和调整自己的投资思路，现在这就是市场的生态！（这都是个人思路，供参考。最后当高位股趋势走坏，设置好止损，不要格局！不要格局！尤其是那些纯故事，出不来业绩的那种。）

个股上，润达医疗板了，铭普光磁、柯力传感继续大涨。柯力传感继续看好，没什么好说的，市场唯一正宗FinisAR概念，有什么好说的呢？

周末看到个有意思的小作文，分享一下

超讯通，故事很吸引人。60%持股的AI大热门app和算力，走妖的可能不小。当然这里依然还是低吸，低吸，低吸。当然这些目前我还没去证实，如果有确实证实的息的粉丝可以分享一下。