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新能源和军工优质赛道向好逻辑不变

虽然近日军工和新能源等强势板块出现大幅回落，但是，其业绩增长的逻辑没有变化，估值也基本在合理范围。

军工，比较容易受到大国竞争等消息面的影响。但是，强军是重大战略，未来几年装备大增才开始，业绩释放是必然的，其实今年一季报已经开始展现业绩增长的观。估值上，30-50倍的军工股也不少。那么，目前的调整，就是阶段性的，上涨中的调整。这时，更好检验被市场认可的好股。

新能源行业也是方兴未艾，电动车、光伏都是大趋势，业绩增长也很明显。光伏主流股的估值，今年20-40倍很多，明年更低。所以，新能源就整体，也是业绩增长具有很多确定性的板块。

大消费更比不说，白酒等优质行业向好趋势等逻辑不变。

所以，主要的问题是，最近股价涨多了，加之一些消息的扰动，市场情绪的波动导致股价大跌。

当然，部分估值过高脱离基本面支撑的个股也是存在的，需要回避。

我们目前继续持股观望。

持有股票迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、五粮液、比亚迪、【航发科技(600391)、股吧】、赣锋锂业。

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