黑夜近于黎明
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黑夜近于黎明
海天味业是伪价值投资,典型的价值投机
假设全国都用海天的酱油等,按每个家庭每年消费100元计算,每年的营业额是3.5亿*100元=350亿元。海天的净利润率是27%,所以净利润=350亿*27%=94.5亿。
我们给它30倍的市盈率估值(可口可乐的市盈率才20倍!),市值就应该是94.5亿*30倍=2835亿。
这还是全国每个家庭都用海天酱油的估值!你觉得全国都用海天产品,可能吗?
酱油属于没有技术含量的传统行业,你能做,别人也能做,根本没有任何的护城河。酱油品牌多了去了,加加、李锦记、千禾、永泰、大王、厨邦等十多个,你真以为只有一个海天啊。
之所以一直涨,无非就是十大股东垄断了85%的筹码,另外15%的筹码在低位也被机构垄断了,你就是叫价1万亿/股,也照样能涨上去,又何必每天假惺惺地慢牛呢,天天涨停得了。想它跌的,都不用想了,跌是不可能的。
所以说,A股无价值投资,因为它的规则就决定了根本不需要价值投资,垄断筹码就能赚大钱。我们很鄙视背后操作的人!当然,茅台也是这种套路。
备注我说的海天酱油是泛指其所有产品,不要跟我咬嚼字,光酱油一年最多就30元(酱油15元一桶)。如果你说你家喝酱油要用10桶,我也没话说,反正我一年最多用1桶,这东西能少用则少用。说老实话,海天除了酱油、耗油,其他东西还真没啥竞争力,不至于每个家庭都用,比如醋用恒顺,小瓶罐产品肯定用老干妈,香料用王守义。别把海天与调味品划等号,它还没那资格。最后申明,海天是家好公司,我个人对它没有任何偏见。大米虽好,但不能卖1000元/斤。
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