A股再上3400，“金九行情”要来？还能买啥

周末无事，随便扯扯

01、金九银十？

沪指周线5连阳，再上3400，不少人期盼“金九银十”行情。

还有媒体搞了一个历史数据盘，来推断A股九月份的行情。Wind数据显示，A股最近20年历史上9月份股指涨跌各一半，10次上涨，10次下跌。其实这种所谓的大数据盘，都有刻舟求剑，没啥卵用；涨跌各一半的结论，也和抛硬币差不了多少。

坦白说，对于短期走势，我也没有能力预测。个人拍脑袋的法是，后市大涨大跌的概率都不大，估计还是结构性行情。因此9月份应该还可以折腾折腾。10月份蚂蚁集团有望上市，11月初老美大选出结果，到时都要小心一下。

从9月份的投资机会来，个人认为有两个是比较确定的一个是苹果产业链，因为苹果iPhone 12 发布会将至；另一个是白酒，每年中秋、国庆前白酒股都会走一波。当然，这两个板块都不便宜了。

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02、撕B

周末最热闹的事就是乐歌股份董事长项乐宏“拉黑”平安资管了。

8月29日，上市公司乐歌股份董事长项乐宏发布了一条措辞严厉的朋友圈乐歌不欢迎平安资管的基金经理来公司投资。

项乐宏表示，临时通知需要调研的平安资管的年轻基金经理，态度颐指气使、居高临下，根本没有去过乐歌的工厂，没有对乐歌基层员工做过采访，也对公司过去几年虽然收入没有增长但实际产品和业务机构不断完善一无所知。

对于乐歌董事长的炮轰，平安资管股票投资经理张良8月30日在朋友圈发称，我们8月28号确实也去了现场调研，做了功课，不存在所谓的“没有来过乐歌一次调研”。

随后，项乐宏在朋友圈再度回怼平安资管称，“对方讲的不真实”，稍后会把昨天调研的过程回放全部发出来。

个人判断，这个事不排除是项老板的炒作。理由如下乐歌股份董事长在微博、雪球多个平台发炮轰平安资管，表达了把事情搞大的强烈愿望；项老板对于公司业绩的高度自，同时公司还公布了高送转计划，有一种把公司市值搞大的强烈欲望。

更加奇葩的是，项老板在炮轰中还提到，经营企业压力大，“甚至不敢和夫人亲热，怕心脏受不了”，炒作的意味非常明显。今年12月1日，乐歌股份占总股本69%的限售股将要解禁，公司股价最近3个月已经涨了340%，所以我高度怀疑，项老板的这一出大戏，不排除是为了炒高股价吸引韭菜接盘。

03、月亮与星星

创业板注册制上周一落地。我之前说过，最近两年的市场的走势已经给出了选股方向小盘股、壳股、垃圾股不再受资金的追捧，一些动辄上千亿市值的大盘股往往上演大象起舞。这也就是邱国鹭说的，只数“月亮”，不数“星星”。

今天到李迅雷发布的一个数据，也支持我的这一观。数据显示，所有A股依据流通市值大小进行排序，发现2017年初，排序后50%的公司交易总额占全市场30%，如今占比大幅下降，只有15%。

为此，李迅雷认为，随着注册制下扩容步伐加快，股票不再稀缺，核心资产才会稀缺而提升估值；其余股票中好多将被投资者所遗忘，股价会跌得惨不忍睹。从长期趋势来，这一毫无疑义，大家要早做准备。

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