辉煌光环懂
【开源机械】
SK海 力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发
贝塔下游算力 爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模 扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万 至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预 计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前 的 2.5 倍,在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张 产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前大爆发,远超市场 预期。
赛腾为什么是HBM最强铲子股?
(1) 收购日本老 牌公司OPTIMA,三星和海力士客户导入已经完成,且深度绑 定,2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单;2024年量价 均有保障,A股唯一。
(2) 量测设备是先进封测最难的环 节,技术壁垒最强,价值量最高;赛腾对标康特科技(300亿 市值),规模出货三星且将打入国内存储厂商,想象空间A股 最好。
(3) 随着制程提升和工艺优化,量测设备升级已经确 立,赛腾和三星合作开发下一代量测设备,放量在即!
(4) 利润好 2024年产能紧缺,是卖方市场,公司设备存在价升 逻辑,毛利率预计近60%,净利率预计近35%!
预计2024年 新增订单超8亿,在手订单超15亿,交付超8亿;2024年成为 交付大年。
先进封装产品亦存在扩展: 客户确定横向拓展 奠定基础,包括激光开槽、包装机、固晶机等产线设备预计有 新的规模增量进入,赛腾擅长的就是开拓。
主业稳定且估 值低 安全边际足,且有众多趋势产业 苹果产能往印度和东 南亚转移进入加速期,预计持续2-3年,产线自动化升级进一 步持续带来设备进入新一轮景气周期,另潜望式摄像头和苹果 耳机更新带来改型的新增设备。综合消费类电子主业业务 2024年存在20%+营收增速。 趋势产业 苹果MR发售,划 时代产品问世,产品紧俏、产能紧缺预期2024年50万 台,,2025年150万台,MR 二代规模量产上1000万台,公司 目前已获得A客户一代和二代设备订单,1000万台MR对应赛 腾股份供应约10亿元。
预计2023-2025年营收为42/53/63 亿元;净利润为6.8/8.1/9.5亿元,对应2024/2025年估值为 17/14倍,分部估值来看,半导体业务今年2亿利润,对标康特 科技50倍估值,给到100亿,消费电子6.1亿利润,给到20 倍,合计看到220亿。
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答:每股资本公积金是:5.51元详情>>
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答:赛腾股份的注册资金是:2亿元详情>>
答:赛腾股份的概念股是:英伟达、工详情>>
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赛腾股份HBM产能紧缺,最强铲子股
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SK海 力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发
贝塔下游算力 爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模 扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万 至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预 计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前 的 2.5 倍,在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张 产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前大爆发,远超市场 预期。
赛腾为什么是HBM最强铲子股?
(1) 收购日本老 牌公司OPTIMA,三星和海力士客户导入已经完成,且深度绑 定,2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单;2024年量价 均有保障,A股唯一。
(2) 量测设备是先进封测最难的环 节,技术壁垒最强,价值量最高;赛腾对标康特科技(300亿 市值),规模出货三星且将打入国内存储厂商,想象空间A股 最好。
(3) 随着制程提升和工艺优化,量测设备升级已经确 立,赛腾和三星合作开发下一代量测设备,放量在即!
(4) 利润好 2024年产能紧缺,是卖方市场,公司设备存在价升 逻辑,毛利率预计近60%,净利率预计近35%!
预计2024年 新增订单超8亿,在手订单超15亿,交付超8亿;2024年成为 交付大年。
先进封装产品亦存在扩展: 客户确定横向拓展 奠定基础,包括激光开槽、包装机、固晶机等产线设备预计有 新的规模增量进入,赛腾擅长的就是开拓。
主业稳定且估 值低 安全边际足,且有众多趋势产业 苹果产能往印度和东 南亚转移进入加速期,预计持续2-3年,产线自动化升级进一 步持续带来设备进入新一轮景气周期,另潜望式摄像头和苹果 耳机更新带来改型的新增设备。综合消费类电子主业业务 2024年存在20%+营收增速。 趋势产业 苹果MR发售,划 时代产品问世,产品紧俏、产能紧缺预期2024年50万 台,,2025年150万台,MR 二代规模量产上1000万台,公司 目前已获得A客户一代和二代设备订单,1000万台MR对应赛 腾股份供应约10亿元。
预计2023-2025年营收为42/53/63 亿元;净利润为6.8/8.1/9.5亿元,对应2024/2025年估值为 17/14倍,分部估值来看,半导体业务今年2亿利润,对标康特 科技50倍估值,给到100亿,消费电子6.1亿利润,给到20 倍,合计看到220亿。
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