林中白狼521
(1)海鸥股份的主要产品是冷却塔,只要需要冷却循环水的地方,都是需要用到冷却塔,下游范围比较广,主要在电力、冶金行业、生物、医药行业、锂电池(宁德、杉杉等);(2)火电领域传统自然冷却塔,存在消雾难、建设难、维护难的问题,已经开始大面积被机械冷却塔取代,自然通风塔是很难做消雾,里面比较大,另外自然通风塔拆除比较麻烦,要一层一层浇筑,要200-300米高,人工费比较贵,机械冷却塔在火电厂是主流;(3)火电价值量100MW的火电机组,大概需要1-2万方水量的冷却塔,冷却塔的价值量,1GW的火电机组大概就是4000万-8000万的冷却塔的价值量,厂家已经越来越不行了;现在在电厂要求越来越高,现在的价格还是不错的,海鸥的中标率有70%-80%。100Gw每年的火电机组,市场空间就在40-80亿,公司占70%-80%的市场份额。(4)传统行业的改造环保局对冷却塔要求很高,能做消雾的一定要做,现在有大量的要改,这个市场空间是很大的。(5)下游主要行业三桶油、化工行业、煤化工企业;燃气电池,余热发电、新能源,新材料、电子厂、半导体空分,芯片,纺织,制药、数据中心与氢能。海鸥股份弹性大最为受益,23年订单即将持续落地催化,看翻倍空间,当前市值19亿,目标35-40亿市值。
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目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
林中白狼521
火电全面灵活改造在即,冷却塔需求爆发 核心标的:海鸥股份
(1)海鸥股份的主要产品是冷却塔,只要需要冷却循环水的地方,都是需要用到冷却塔,下游范围比较广,主要在电力、冶金行业、生物、医药行业、锂电池(宁德、杉杉等);
(2)火电领域传统自然冷却塔,存在消雾难、建设难、维护难的问题,已经开始大面积被机械冷却塔取代,自然通风塔是很难做消雾,里面比较大,另外自然通风塔拆除比较麻烦,要一层一层浇筑,要200-300米高,人工费比较贵,机械冷却塔在火电厂是主流;
(3)火电价值量100MW的火电机组,大概需要1-2万方水量的冷却塔,冷却塔的价值量,1GW的火电机组大概就是4000万-8000万的冷却塔的价值量,厂家已经越来越不行了;现在在电厂要求越来越高,现在的价格还是不错的,海鸥的中标率有70%-80%。100Gw每年的火电机组,市场空间就在40-80亿,公司占70%-80%的市场份额。
(4)传统行业的改造环保局对冷却塔要求很高,能做消雾的一定要做,现在有大量的要改,这个市场空间是很大的。
(5)下游主要行业三桶油、化工行业、煤化工企业;燃气电池,余热发电、新能源,新材料、电子厂、半导体
空分,芯片,纺织,制药、数据中心与氢能。
海鸥股份弹性大最为受益,23年订单即将持续落地催化,看翻倍空间,当前市值19亿,目标35-40亿市值。
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