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【为什么是军工?因为我们有一批优秀而低调的公司】
1、目前在成长板块,军工是少数景气度较高的行业。按照“不为过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来”的要求,to G 行业的比较优势突出。军工行业订单饱满,“十四五”乃至“十五五”期间订货量都有保障。可能军工的增速绝对值没有那么抢眼,但其增长的持续性稳定性较好,竞争格局也比较健康。同时,与其他成长板块相比,今年以来军工股整体仍处于低位,估值较为合理,部分股票甚至非常便宜,有一批“优秀而低调”的公司。
2、整体而言,目前军工有两类公司一类是上半年经营优异、中报预期较好的公司;另一类是上半年受疫情等因素影响推迟采购和交付、三季度开始追赶、预期下半年增速提高的公司。前者如振华科技、西部超导等已创新高,后者如鸿远电子、火炬电子、紫光国微等三季度开始有望快速增长。应该说,当前阶段军工上市公司的经营质量和盈利能力有了显著提高。
3、催化剂方面,有三个重点一是我们即将迎来建军95周年,新时代有新的使命;二是C919大飞机适航取证在即,民机制造业呼之欲出;三是国资委对提高央企控股上市公司质量高度关注,国企要为“稳增长”多做贡献,资产重组又获鼓励。大到周边环境的扰动,小到主机厂的预付款、相关企业的股权激励和资产注入,都是有利因素。
4、我们在7月18日就明确提出,军工股的估值修复、切换、提升开始酝酿和升华。建议关注军工电子、航空发动机和飞机制造三条主线,受益标的包括鸿远电子、紫光国微、火炬电子、光威复材、中航西飞、航发动力等。
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
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周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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军工板块观点
【为什么是军工?因为我们有一批优秀而低调的公司】
1、目前在成长板块,军工是少数景气度较高的行业。按照“不为过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来”的要求,to G 行业的比较优势突出。军工行业订单饱满,“十四五”乃至“十五五”期间订货量都有保障。可能军工的增速绝对值没有那么抢眼,但其增长的持续性稳定性较好,竞争格局也比较健康。同时,与其他成长板块相比,今年以来军工股整体仍处于低位,估值较为合理,部分股票甚至非常便宜,有一批“优秀而低调”的公司。
2、整体而言,目前军工有两类公司一类是上半年经营优异、中报预期较好的公司;另一类是上半年受疫情等因素影响推迟采购和交付、三季度开始追赶、预期下半年增速提高的公司。前者如振华科技、西部超导等已创新高,后者如鸿远电子、火炬电子、紫光国微等三季度开始有望快速增长。应该说,当前阶段军工上市公司的经营质量和盈利能力有了显著提高。
3、催化剂方面,有三个重点一是我们即将迎来建军95周年,新时代有新的使命;二是C919大飞机适航取证在即,民机制造业呼之欲出;三是国资委对提高央企控股上市公司质量高度关注,国企要为“稳增长”多做贡献,资产重组又获鼓励。大到周边环境的扰动,小到主机厂的预付款、相关企业的股权激励和资产注入,都是有利因素。
4、我们在7月18日就明确提出,军工股的估值修复、切换、提升开始酝酿和升华。建议关注军工电子、航空发动机和飞机制造三条主线,受益标的包括鸿远电子、紫光国微、火炬电子、光威复材、中航西飞、航发动力等。
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