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【我们对军用MLCC行业的观点】

1、行业各公司6月份订单普遍增长30%左右，预计7月份还将更高。

2、从调研电科13所、航天二院、三院的情况看，这些院所已完成扩产，下半年对MLCC的需求有望显著放量。从行业了解情况看，备产协议和意向性大订单已经在路上。作为最上游的普适性元器件，特种MLCC生产节奏快，出货量弹性较大。一旦下游需求启动，业绩增长立竿见影。

3、新产品有亮点。当前，军工电子元器件整体供应紧张，需求旺盛。特别是陶瓷管壳、基板等供应商较少、供应渠道较窄的产品，成为制约下游军品放量的瓶颈。各MLCC公司都在拓展新产品，比如火炬电子在功率脉冲电容领域，鸿远电子在陶瓷管壳、基板领域都在发力。

4、火炬电子“元器件+航发新材料”双轮驱动，预计今年增长20%，估值19倍，明年增长30%。鸿远电子新产品紧锣密鼓，今年增长30%，估值27倍，明年增长30%以上。

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