如何做到知行合一

这几天没有写分析类的文章。先分享下这两天关于知行合一的思考。

把充分条件变成必要条件时，才能做到知行合一。

举个例子。

由于外部事件的发生，以及公司自身的特有壁垒，导致公司主营产品的涨价，从而使公司基本面的根本改善，就能引起公司估值的大幅提高。

典型例子为合盛硅业和联创股份。

一、合盛硅业的上涨逻辑

金属硅的国内龙头地位

下游有机硅产能在下半年有极大扩展。

金属硅的生产成本中四成来自于水电。金属硅主要产地的云贵地区水电的丰水期在明年三月份。

    4.上下游的供需不平衡，导致金属硅的上涨逻辑一直存在。

二、联创股份的上涨逻辑

    1.pvdf的下游段，尤其是锂电池端需求一直存在。

    2.上游段142b是二代制冷剂的主要原料，配额受限。

     3.142b的供应要与pvdf的产能相配套。释放周期长，要国内扩建的产能要到明年年底才有可能产能释放。而联创刚好在这之间有极大的产能释放。

    4.上下游的供应平衡要到明年年底才可能打破。

某种意义上，供需失衡在短期内无法被打破，是公司估值提高的充分条件。

但是近期联创和合盛都在调整。

当把充分条件思考成必要条件以后，就会考虑其他因素了。

比如外部市场环境、短期涨幅过高机构离场、jg部门的介入等。

贴一段某大佬的话。

顺带讲下自己的感悟当自己以为是充分条件时，在比自己高阶的人眼里，这只不过是必要条件。

盲人摸象，都以为自己摸到的大象就是大象。在明眼人眼里，盲人摸到的那一部分只是组成大象的必要条件，而非充分条件。

结论能把充分条件变成必要条件时，就能做到知行合一了。