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近期药明生物发布了业绩降低、增速放缓的预期,引发了CXO行业的全线崩盘,那未来CXO行业真的就没有投资价值了吗?结论CXO行业未来会回归正常增速,会出现洗牌强者恒强的局面,药明康德作为CXO头部企业,无论是体量,还是发展趋势都将在这场战役中获得主动权。原因1美国加息预期结束,利好整个投资市场。药明康德有一半营收在海外,海外资本市场活跃会带动企业业绩发展。原因2国内老龄化加快对药品的需求增加,大量药企研发新药上市,有利于药明康德的业绩提升。原因3药明康德自身CXO、CDMO全产业链模式,以及强大的渠道和研发优势。原因4药明康德从前期开始参与药企新药开发,有利于更早发现新药价值,参与到新药投资获取更大利润。原因5未来是强者恒强的时代,药明康德的海外扩张加速,国内业务提升,都还有巨大市场,未来合并中小企业,有利于自身长远发展。当下,药明康德市值1900亿左右,机构一致预期2023年利润100亿左右,我们打八折是80亿左右,3年市盈率30分为值是27倍,算出市值是80*27=2160亿,当下股本是25.66亿股,每股价格为84.17左右。(作者晨曦以上为个人建议,仅供参考)
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答:药明康德公司 2023-12-31 财务报详情>>
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药明康德会跌下神坛吗?
近期药明生物发布了业绩降低、增速放缓的预期,引发了CXO行业的全线崩盘,那未来CXO行业真的就没有投资价值了吗?
结论CXO行业未来会回归正常增速,会出现洗牌强者恒强的局面,药明康德作为CXO头部企业,无论是体量,还是发展趋势都将在这场战役中获得主动权。
原因1美国加息预期结束,利好整个投资市场。药明康德有一半营收在海外,海外资本市场活跃会带动企业业绩发展。
原因2国内老龄化加快对药品的需求增加,大量药企研发新药上市,有利于药明康德的业绩提升。
原因3药明康德自身CXO、CDMO全产业链模式,以及强大的渠道和研发优势。
原因4药明康德从前期开始参与药企新药开发,有利于更早发现新药价值,参与到新药投资获取更大利润。
原因5未来是强者恒强的时代,药明康德的海外扩张加速,国内业务提升,都还有巨大市场,未来合并中小企业,有利于自身长远发展。
当下,药明康德市值1900亿左右,机构一致预期2023年利润100亿左右,我们打八折是80亿左右,3年市盈率30分为值是27倍,算出市值是80*27=2160亿,当下股本是25.66亿股,每股价格为84.17左右。(作者晨曦以上为个人建议,仅供参考)
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