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赞成中国CRO优势在于成本，美国制裁主要影响药明康

作者：股海沉香
2023-11-19 00:50:05
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赞成中国CRO优势在于成本，美国制裁主要影响药明康德，其他几个还好吧，特别是依托国内市场为主的？cxo行业属于toB,下游是创新药企业。从全球市场角度，中国的cxo企业主要竞争对手是欧美的同类型企业，cxo的竞争力纬度属性是40%技术+60%成本，欧美同类型企业在成本上干不过中国企业，所以过去几十年中国cxo企业军团的全球市占率不断增大，然而市占率不会无限提高，有个极限。目前中国国力全球排名第二，不久后就会超越美国，中国军事实力全球前三，这个趋势让老美觉得不爽，所以他要搞制造业回流，打压中国制造业，而cxo对于欧美来说就是制造业，他不缺技术，全球范围的医药研发支出也主要集中在欧美企业，所以当美国要卡你的时候，相关中国cxo企业的成长性就会充满不确定性，不确定性会大幅拉高风险溢价，更可怕的是如果市场觉得cxo企业未来不再增长了，这是悲观预期！就会按照业绩不变模型估值定价了，不再是业绩增长模型估值定价，那就得杀估值，股价会继续往下走……

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