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继续关注血制品、CXO领域的投资机会

作者：树风
2022-07-23 22:55:54
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　7月月度核心观点。近期国内新冠疫情有所反复，但“动态清零”的政策尚未发生变化，上海疫情已经呈现出边际性改善特征，其他地区仍有散发疫情存在。建议继续关注血制品投资机会，建议关注天坛生物（600161）、派林生物（000403）、华兰生物（002007），博雅生物（300294）。关注维生素K3涨价带来的投资机会，重点关注兄弟科技（002562）；关注猴痘疫情超预期发展可能带来的短期投资机会，重点关注康辰药业（603590）；CXO的业绩增长仍然较为确定，建议重点关注药明康德（603259），昭衍新药（603127），康龙化成（300759）。

市场行情回顾6月（2022年6月1日至6月30日），申万生物医药行业指数上涨11.77%，同期沪深300上涨10.34%，跑赢沪深3001.43个百分点，行业整体表现在31个申万二级行业指数中排名第11位，较上月上升。

医药行业估值分析。从近十年来申万生物医药指数的PE走势看，截至2022年7月21日，行业的动态PE为25.20倍，处于近10年来的相对低位水平，较上月有所震荡。维持行业“强于大市“的投资评级。

风险提示疫情及病毒变异情况超出预期，中美政治风险，国家政策变化风险。

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