名可明非常明
药明康德(603259)
事件2022年6月5日公司发布经营状况更新公告,公司在上海地区的生产经营活动已基本恢复正常,预计2022Q2收入仍将实现此前公告的63%-65%增长。
上海地区生产运营逐步恢复正常,2022Q2收入有望同比增长63%-65%
根据最新的公司经营状况更新公告,目前上海地区生产运营已基本恢复正常,且高效执行业务连续性计划,保证订单的顺利交付。根据公司公告,预计2022年实现收入同比增长65%-70%,其中2022Q2收入预计同比增长63%-65%,2022Q2公司业绩有望延续高增长。
强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式,各项业务持续快速发展公司持续强化其独特的一体化CRDMO(合同研究、开发与生产)和CTDMO(合同测试、研发和生产)业务模式,充分发挥全球布局、多地运营及全产业链覆盖的优势,推动各项业务快速发展。其中,化学业务方面,截止到2022第一季度末,化学业务服务项目所涉及分子数达1808个,同比增长34.93%。2022Q1公司完成了用于原料药生产的常熟工厂的投产,并开始陆续投产用于GMP生产的常州三期工厂,新产能整体投产顺利;测试业务方面,安评业务亚太龙头地位凸显,2022Q1安评业务收入同比增长53%。SMO业务快速扩张,截止2022Q1,公司SMO团队快速扩张至4600人以上(+26%)且赋能4个创新药获批上市;细胞及基因疗法CTDMO业务方面,截止到2022Q1,公司已为74个项目提供服务,项目漏斗效应逐步显现(临床前/I期临床、II期临床、III期临床项目分别为59个、7个、8个)。
投资建议我们预计2022-2024年公司分别实现净利润83.34亿元、102.61亿元、137.48亿元,分别同比增长63.5%、23.1%、34.0%;给予买入-A的投资评级。
风险提示订单增长不达预期、订单交付不及预期、行业景气度不及预期、海外政策变动风险等。
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药明康德(603259)--上海地区生产运营恢复正常,2022Q2业绩有望延续高增长
药明康德(603259)
事件2022年6月5日公司发布经营状况更新公告,公司在上海地区的生产经营活动已基本恢复正常,预计2022Q2收入仍将实现此前公告的63%-65%增长。
上海地区生产运营逐步恢复正常,2022Q2收入有望同比增长63%-65%
根据最新的公司经营状况更新公告,目前上海地区生产运营已基本恢复正常,且高效执行业务连续性计划,保证订单的顺利交付。根据公司公告,预计2022年实现收入同比增长65%-70%,其中2022Q2收入预计同比增长63%-65%,2022Q2公司业绩有望延续高增长。
强化一体化CRDMO和CTDMO业务模式,各项业务持续快速发展公司持续强化其独特的一体化CRDMO(合同研究、开发与生产)和CTDMO(合同测试、研发和生产)业务模式,充分发挥全球布局、多地运营及全产业链覆盖的优势,推动各项业务快速发展。其中,化学业务方面,截止到2022第一季度末,化学业务服务项目所涉及分子数达1808个,同比增长34.93%。2022Q1公司完成了用于原料药生产的常熟工厂的投产,并开始陆续投产用于GMP生产的常州三期工厂,新产能整体投产顺利;测试业务方面,安评业务亚太龙头地位凸显,2022Q1安评业务收入同比增长53%。SMO业务快速扩张,截止2022Q1,公司SMO团队快速扩张至4600人以上(+26%)且赋能4个创新药获批上市;细胞及基因疗法CTDMO业务方面,截止到2022Q1,公司已为74个项目提供服务,项目漏斗效应逐步显现(临床前/I期临床、II期临床、III期临床项目分别为59个、7个、8个)。
投资建议我们预计2022-2024年公司分别实现净利润83.34亿元、102.61亿元、137.48亿元,分别同比增长63.5%、23.1%、34.0%;给予买入-A的投资评级。
风险提示订单增长不达预期、订单交付不及预期、行业景气度不及预期、海外政策变动风险等。
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