AI制药或将重构制药行业的护城河

          大概从2021年开始（甚至更早些），AI制药开始频繁出现在媒体端，最近我对AI制药进行深入了解。AI制药简单说就是利用大数据和计算机技术去发现新药，智能化研发新药；有别于传统制药是靠科学家们在实验室里去研发寻找新药。目前的AI制药公司基本上类同于凯莱英、药明康德等的角色，只是凯莱英、药明康德代表的是传统制药的代研发（CRO），而AI制药是智能时代的代研发公司；显然，药明康德等传统巨头可能要被超越。一个赞新的新赛道崛起了，而且是天翻地覆的革命性。

       AI制药的明显优势是极大缩短了新药研发周期、极大减少了新药研发费用。所以我认为未来将重构制药行业的护城河。通过与AI制药公司合作的方式，大药企和小药企的研发水平可能将重归一个水平线或者相差不大。

       从最近AI制药头部企业英矽智能半年内两次宣布发现新药，轰动医药行业的情况看，AI制药真的犹如魔兽来临，搅动整个制药行业，既让人恐慌又让人兴奋，几家欢乐几家愁。2021年8月4日，英矽智能（Insilico Medicine）宣布标志性进展，发现肾纤维化临床前候选化合物。该化合物在药理和药代动力学方面表现良好，在体外和体内临床前研究中均显示出具有前景的结果。公司正在积极将该项目推进到临床试验阶段。这距离上次宣布获得全球首例完全由AI驱动发现的特发性肺纤维化（IPF）疾病新靶点并设计出全新化合物，还不到半年。

       据公开息统计，英矽智能已与全球超过30家领先生物医药公司达成合作，包括与大正制药、辉瑞、勃林格殷格翰建立了靶点发现与确认的合作，与强生、安斯泰来制药、北京泰德制药和先正达建立了化合物合成和设计的合作。德国默克、优时比、日本住友制药、梯瓦制药引入英矽智能的AI药物研发软件，以协助内部新药研发的加速。可以看出，传统药企巨头唯恐自己落后一步，可能面临被淘汰的地步。

      看看恒瑞医药，去年12月8日，恒瑞医药官微发文称，公司与法国Iktos签署了AI新药研发平台战略合作协议。Iktos是一家总部位于法国巴黎、专门从事人工智能新药设计平台开发的公司。根据该协议，恒瑞将使用Iktos基于AI的从头药物设计软件来加速小分子药物的发现和先导化合物的优化。

        从媒体调研报道，AI制药把新药研发周期缩短至18个月，成本降至260万美元，远优于传统新药物研发耗时2-5年、投入1098万美元的平均数据，AI制药正在释放巨大潜能。资本犹如鲨鱼闻见血腥味抢着投资AI制药的初创公司。目前国内已经有多达20家以上的AI制药初创公司，互联网巨头腾讯、阿里巴巴、百度等都急不可耐的冲进这个“游戏”中角逐，抢食未来AI制药巨大无比的蛋糕。

     我们现在需要静心思考一下传统制药的江湖，江湖要改变了，未来谁是武林盟主？已经变得模糊或者让人担忧。当然，AI制药不单单靠计算机专家，仍然离不开医药专家和生物专家、化学专家来落实发现的新药。

       以下参考别人整理的资料

           鉴于医药行业未来面临的巨大改变，叠加医保集采。本人未来将停止加仓恒瑞医药等医药行业股票。保留现有仓位即可，观察3年再说。今年加仓重点汇川技术、腾讯、美的、国瓷材料。

                   （声明本文不构成投资指导意见，请独立思考，谨慎投资）