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马上第二季度过去了一个月。二季度经济数据肯定是不会

作者：hsuhoffe
2020-04-17 10:29:25
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马上第二季度过去了一个月。二季度经济数据肯定是不会好的。当然可以粉饰。但是不停的政策刺激，股市表现不一定会差。从业绩来，二季度依旧是宅经济类和抗疫相关产业表现较好，尤其是在出口订单方面，医疗物资之前忽略的新冠试剂销量也是惊人的（当然口罩也是销量极大，可是没有门槛，生产企业众多，因此投资价值不高；呼吸机是在疫情初期比较需求大，有恐慌性布局需求，后面病房建立起来反而不是很缺；诊断试剂是后面扩大面积检测，会需求进一步扩大，这个方向还可以继续挖），可以关注有规范市场双认证的企业（欧盟和FDA认证都具备的，这两个地区是金标准）。这些二季度业绩突出的公司当然可以炒作到季度末，如果能持续超预期，那么可能有较大的炒作行情。除了这些业绩之外，那么二季度将科技打入谷底后，慢慢爬出坑，虽然三四季度依旧有下滑的风险，但是后面的放水和刺激科技政策，不会让他们持续有大幅下跌，二季度末期或三季度可以科技了。对于医药的观，如果要博较好的收益，我强烈建议关注我的粉丝们今年可以关注二三线的细分龙头（其实也是细分行业龙一，医药里的细分超级多，自己可以慢慢梳理），当然叠加有爆发式增长的需求更好，而不是恒瑞医药，药明康德，爱尔眼科这类超级龙头。

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