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113602景20转债9月22日上市开盘价格预测

作者：我行我素666
2020-09-21 23:38:03
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113602景20转债（转股价格35.28元）正股603228景旺电子（收盘价34.32元）

行业电子-元件Ⅱ-印制电路板

债券评级AA 发行规模17.8亿

强赎条款如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含 130%)

回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时

转股价下调当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时

担保无担保

转股价值97.28=转债面值/转股价格*正股价格

转股溢价率2.8%=（转债现价 / 转股价值 - 1）*100%

我们的判断是景20转债(发行规模17.80亿元，评级AA)的下修条款较为严格，债底保护尚可。景旺电子基于5G基站建设高峰期通板需求旺景旺电子高频高速订单取得较大突破、产品结构大幅优化、汽车电子持续放量，另外景旺柔性整合后效益持续改善。2019年6月以来龙头深南电路股价持续上涨带动PCB板块走势，近期行业调整可视作估值消化。根据测算和综合环境判断给予景20转债转股溢价率24%，预测景20转债上市开盘价120元。

开盘首日套利价值中上（沪市）。沪市转债首日涨幅上120，将停牌半小时。

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