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济宁高新城投拟对JIHITE 5 1/2 05/27/23进行增发，最终指导价5.5%

久期财经讯，济宁高新城建投资有限公司(Jining High Tech Urban Construction Investment Co., Ltd.，简称“济宁高新城投”)拟在债券JIHITE 5 1/2 05/27/23的基础上进行增发。

条款如下

发行人济宁高新城建投资有限公司

预期发行评级无评级

现有债券1.18亿美元、息票率5.5%的高级债券，将于2023年5月27日到期(ISIN: XS2089966142)、发行于2020年5月27日

互换在满足补充托契约所述的特定条件后第十个工作日可与现有债券互换

发行规则Reg S

Status高级无抵押固定利率债券

规模以美元计价

最终指导价5.5%，加上自2020年5月27日（含）起至2020年9月24日（不含）的应计利息

到期日2023年5月27日

增发交割日2020年9月24日（T+5）

资金用途在岸计划建设

控制权变更回售101%

其他条款香港交易所上市（互换后）;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中泰国际(B&D)、国泰君安国际、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人中金公司、中国平安证券（香港）、民银资本、Nerico Brothers

清算系统欧洲清算银行/明讯银行

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