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西方三圣
赛伍技术+爱旭股份更新，低谷期布局新技术产业链【光伏新技术系列】（20221213）
前言从光伏前几次周期看，产业链价格开始下降的时候，股价是下跌的；一旦形成需求正反馈，股价才会形成上行趋势；目前看一季度是关键期。调整期重点布局新技术产业链；看好新技术引领下一波向上周期。
赛伍技术更新
1）市场短期分歧点在明年转光膜放量多大（产业链大多反馈单面使用；行业至少10GW以上的量），我们总体认为从0到1落地是关键，重视长期的变化。
2）长期分歧点在于公司能否通过转光膜实现整体胶膜行业市占率提升，我们认为在新技术领先的企业有望改变竞争格局。
3）根据最近产业链拜访，异质结有加速发展态势；公司转光膜在主流异质结厂家经历了较长时间的测试，领先同行预计半年以上时间。
爱旭股份更新
1）市场短期分歧点在于单瓦盈利的后续变化，总体目前处于高位，后续关键在公司无银技术降成本的能力（3-5分），从而实现与PERC同成本，但价格有较大溢价（高端分布式）。
2）长期分歧点在于一体化格局能否走出来，从我们产业链拜访看，华为等合作方已经落地一些项目，在合作中提升解决稳定性、可靠性，后续打开海外市场。
3）无银技术是核心；我很早说过光伏来源于半导体、现在回归半导体；结合半导体工艺、设备设计、涂布等方式，门槛可能比想象的高。
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