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保隆科技——今日股价大幅调整

  • 作者:半根烟的时间
  • 2024-01-30 07:15:46
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【中汽车】

保隆科技——今日股价大幅调整,我们继续坚定看好! 公司今日跌停,主要系市场传言Q4业绩miss。根据披露要求,我们判断公司近期会发业绩预告(公司2023年前三季度已实现归母净利润3.39亿元,实现扣非归母净利润2.77亿元,上述指标均较2022年全年数值增长50%以上),具体结果以公司官方披露为准。我们根据此前沟通,认为公司Q4经营性指标应该是没有问题的,因此继续看好公司2024-25年的持续成长! 空悬、传感器业务按计划放量,2024年公司业绩有望实现30%以上增长。分业务来看,2024年公司空悬业务有望实现营收16亿元(同比+100%),净利率有望进一步提升;同时,公司有望于今年完成CDC减震器、空气供给单元研发,完善空悬部件的产品布局。此外,2024年公司传感器业务有望实现营收8亿元(同比+45%),净利率达6%以上;TPMS业务的营收有望超过21亿元(同比+14%),净利率有望提升至7%以上;ADAS业务有望快速放量,营收营收增长至4亿元(同比+300%),亏损进一步收窄。我们维持公司2024/25年的归母净利润预测5.53/7.25亿元,对应PE估值为16/13倍,


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