田田的
拟更名“弘元绿色能源”提升品牌;22 年单晶硅出货增长79%、一体化产能大力推进1)拟更名弘元绿色能源,提升品牌竞争力。据公司公告,公司拟变更公司名称为“弘元绿色能源股份有限公司”。目前公司已从设备制造企业逐步迈向光伏产业链一体化企业,新能源材料行业收入占比达98%以上(据2021 年报)。为使公司名称更贴合实际情况,进一步提升公司品牌竞争力、并协同体系内公司品牌管理为目标,公司决定变更公司名称。
2)2022 年度出货量披露据公告,2022 年公司单晶硅片出货31.2GW,同比增长79.1%(2021年出货17.4GW)。截止2022 年末公司已拥有35GW 单晶硅产能,预计未来将进一步提升。
3)上下游一体化布局大力推进此前公司分别于2022 年2 月公告 15 万吨高纯工业硅及10 万吨高纯晶硅项目、2022 年8 月公告投建徐州24GW N 型光伏电池。目前公司包头硅料项目及徐州电池项目建设进展顺利,预计均将于2023 年二季度投产,形成上下游一体化布局。
迈向一体化程度最高光伏龙头之一“工业硅+硅料+硅片/硅片设备+N 型电池片+电站”公司依托光伏装备业务优势,切入光伏产业链,致力于成为产品线最全、一体化程度最高、产能最新、成本最低、核心竞争力最强的光伏企业之一。
1)工业硅+硅料(自建)拟建15 万吨高纯工业硅+10 万吨高纯多晶硅项目,其中8 万吨高纯工业硅+5 万吨多晶硅料正在建设中,一期5 万吨多晶硅将于2023 年4 月投产(据公司新闻)。
同时政府将予公司配备3.8GW 光伏+1.7GW 风电电站指标,预计将保障公司低电价优势。
2)工业硅+颗粒硅(参股27%)已增资10.2 亿元共同投资年产10 万吨颗粒硅+15 万吨高纯纳米硅项目,参股27%。投产后公司将获得不低于70%比例的颗粒硅(对应7 万吨),满足25GW 硅片的硅料需求,强化硅料保障、硅片竞争力。
3)硅片拉晶+切片目前投产产能已达35GW 拉晶+25GW 切片。计划在包头投建40GW 硅片产能+徐州25GW 切片产能,产能迈向75GW 拉晶+50GW 切片。
4)N 型电池拟投建24GW N 型高效电池产能。其中二期14GW 高效电池正在建设中,三期规划10GW。电池技术选择包括TOPCon、HJT 等N 型电池。已与一道签32 亿N 型硅材料订单。
5)新能源电站公司规划5.5GW 新能源电站。
SiC 碳化硅6 英寸衬底研制成功;碳化硅切片机市占率超90%、边缘倒角机投入试用1)SiC 衬底6 英寸碳化硅衬底已成功试制。有效厚度达20 毫米,经加工后衬底片的微管、位错等各项指标均达国内领先水平。2)SiC 设备公司半导体碳化硅切片机、边缘倒角机在国产市场占有率超90%,碳化硅边缘倒角机研制成功、已发往客户试用。
投资建议高成长、低估值;一体化程度最高、成本最低、竞争力最强的光伏龙头之一预计公司2022-2024 年归母净利润为31/56/72 亿元,同比增长81%/81%/29%;对应PE 为15/8/6倍。维持“买入”评级。
风险提示大幅扩产导致竞争格局恶化、硅料涨价影响终端需求、技术迭代风险。
来源[浙商证券股份有限公司 王华君/李思扬] 日期2023-03-14
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2)2022 年度出货量披露据公告,2022 年公司单晶硅片出货31.2GW,同比增长79.1%(2021年出货17.4GW)。截止2022 年末公司已拥有35GW 单晶硅产能,预计未来将进一步提升。
3)上下游一体化布局大力推进此前公司分别于2022 年2 月公告 15 万吨高纯工业硅及10 万吨高纯晶硅项目、2022 年8 月公告投建徐州24GW N 型光伏电池。目前公司包头硅料项目及徐州电池项目建设进展顺利,预计均将于2023 年二季度投产,形成上下游一体化布局。
迈向一体化程度最高光伏龙头之一“工业硅+硅料+硅片/硅片设备+N 型电池片+电站”公司依托光伏装备业务优势,切入光伏产业链,致力于成为产品线最全、一体化程度最高、产能最新、成本最低、核心竞争力最强的光伏企业之一。
1)工业硅+硅料(自建)拟建15 万吨高纯工业硅+10 万吨高纯多晶硅项目,其中8 万吨高纯工业硅+5 万吨多晶硅料正在建设中,一期5 万吨多晶硅将于2023 年4 月投产(据公司新闻)。
同时政府将予公司配备3.8GW 光伏+1.7GW 风电电站指标,预计将保障公司低电价优势。
2)工业硅+颗粒硅(参股27%)已增资10.2 亿元共同投资年产10 万吨颗粒硅+15 万吨高纯纳米硅项目,参股27%。投产后公司将获得不低于70%比例的颗粒硅(对应7 万吨),满足25GW 硅片的硅料需求,强化硅料保障、硅片竞争力。
3)硅片拉晶+切片目前投产产能已达35GW 拉晶+25GW 切片。计划在包头投建40GW 硅片产能+徐州25GW 切片产能,产能迈向75GW 拉晶+50GW 切片。
4)N 型电池拟投建24GW N 型高效电池产能。其中二期14GW 高效电池正在建设中,三期规划10GW。电池技术选择包括TOPCon、HJT 等N 型电池。已与一道签32 亿N 型硅材料订单。
5)新能源电站公司规划5.5GW 新能源电站。
SiC 碳化硅6 英寸衬底研制成功;碳化硅切片机市占率超90%、边缘倒角机投入试用1)SiC 衬底6 英寸碳化硅衬底已成功试制。有效厚度达20 毫米,经加工后衬底片的微管、位错等各项指标均达国内领先水平。2)SiC 设备公司半导体碳化硅切片机、边缘倒角机在国产市场占有率超90%,碳化硅边缘倒角机研制成功、已发往客户试用。
投资建议高成长、低估值;一体化程度最高、成本最低、竞争力最强的光伏龙头之一预计公司2022-2024 年归母净利润为31/56/72 亿元,同比增长81%/81%/29%;对应PE 为15/8/6倍。维持“买入”评级。
风险提示大幅扩产导致竞争格局恶化、硅料涨价影响终端需求、技术迭代风险。
来源[浙商证券股份有限公司 王华君/李思扬] 日期2023-03-14
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