我的思路 互相学习（2019.12.23）

周末，电子股的交易者，关注度高的估计就是大基金部分减持兆易创新（603986），国科微（300672），汇顶科技（603160）这则消息了。心里层面的影响肯定有的。

然后结合半导体50（512760）和通ETF（515880）的形态，大概率又要进入调整周期了。年报越来越临近，业绩越要越受关注，预期如果有落空，高位股的回撤还是很厉害的，如果我有以上两个基金，我至少会清仓半导体50（512760）。

周末收了市，去商场几个品牌手机店做做草根观察。像我这类股民，喜欢关注to c端的产品，直观，容易接触。我去了苹果，华为，VIVO。

先说说我家智能机的使用历史，往前推大概也就7.8年前，开始功能机换智能机，我和爱人一开始用三星。没多久，我三星，她苹果；然后她就一路到现在的iphoneX;我中途用了朋友推荐的华为P20之后，挺满意。

早先的安卓手机，的确用2年就感觉卡。这也是我爱人偏爱苹果的主要因。虽然现在硬件进步很快，这种缺基本没有了，但我爱人习惯了苹果，就是不太爱用安卓机子。苹果7换机的时候，我建议她用华为 MATE20Pro，用了没几天，感觉不舒服，就换成了X。然后呢，我就也升级了，P20给了我爸，我爸的三星退休。

最近三年，以华为为代表的国产机的确进步很快，这个无论从草根观察还是权威数据都能得到证实；

草根观察到以下几微苹果电商也开始卖华为，小米了；我周围忠实的果粉也有在用华为的了；我家除了我爱人用苹果，我和我爸，丈人，丈母都用华为（这和价格便宜也有关）。

IDC的数据对比2016年，全球手机销量14.7亿部三星，苹果，华为，OPPO，小米，VIVO分别约3.1亿，2.15亿，1.4亿，1亿，0.9亿，0.8亿；2018年的全球手机销量14.05亿部三星，苹果，华为，小米，OPPO，VIVO分别约2.9亿，2.1亿，2.06亿，1.2亿，1.1亿，1亿；

三年的搏杀，头部公司国产机占比由2016的的27.9%上升到38%；进步还是很明显的。

不过我问了苹果店长（说来也巧，这为店长是我以前健身房的老友。以前除了健身还经常一起玩玩游戏，10多年未见，算是偶遇）你们的11卖得如何？他说不错，苹果只要愿意降价，销量上去没啥问题。

这次手机链股票能炒起来，主要的催化剂就是5G带来的换机潮，以及光学镜头，充电，屏幕防护，天线技术更新带来的新的增量。

这其中的屏幕盖板和镜头，从实体店产品观察来，基本也能得到验证。苹果基本都是前后玻璃，高端机OLED，这个华为和VIVO也类似。

华为mate30Pro前三摄后四摄，前后3D玻璃盖板竖边曲面，华为的高端机这样的盖板早有体现。这次30的音量键已经变成触摸式，右面仅保留开关键。

我体验了一下，触摸位置在开关键处，比较灵敏。但和店员交流的时候，感觉有个使用习惯的冲突，也就是这种全面屏的边缘触控，如果后盖配个保护套，那使用就不方便了。玻璃后盖很美观，但易滑落。不戴个套套总怕失手。

为此华为还推出一款塑料仿皮后盖款，手感不错，工艺也好。不用再买保护壳。但是偏厚，易被玷污。价格还略贵，店员说反馈平平。

可以说，镜头的大量堆砌，玻璃盖板的大量使用，都是在为5G的推广做必须的更新。

技术和产品，有的时候并不要特别先进，关键在于是否能迎合市场需求或者引领市场需求。最终转化为庞大的需求了，才会真正的价值爆发。

从卖方的研究报告和这样的草根观察对比着，屏幕的技术之争Oled还是Miniled,保护盖板的材质之争塑料还是玻璃。我觉得2.3年内，OLED和玻璃盖板的主流地位不会改变，而且渗透率会进一步提高，相关上市公司会有好日子过过。

苹果和VIVO的机子基本都是2.5D玻璃盖板，华为高端机3D玻璃是标配，只是我现在还很难准确了解3D玻璃的价格，大都说70元左右。不清楚价格，有些东西就无法量化计算。

闲聊这些，各位有了解深入的请多交流指正。息交流还是最重要的。

写完了，喝茶去，再放块玉，养眼,至少比目前市场上90%的股票着舒服！