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公司这个年报,基本上和预期差不多,Q4营收为全年最高,逐季度向好的趋势。
从地区来看,只有西南地区是正增长,预计可能和西南地区的产能投产有关,而华东和东北,可能是疫情期间销售区域的限制原因。
产能来看,大概率是问题不大了,就是看公司的销售情况了。
然后,两个核心指标,员工人数,公司还是扩大了销售人员的数量。再看存货,存货的增长主要是原材料,这很重要,一般来说,如果不是预期后面的销售变好,大概率是不会增加购买原材料的。公司的核心逻辑在前面一篇文章里分析过,就是推广自己的核心配方,这个就需要两个因素,一个是员工,没有员工就没法推广,另一点,没有产品,让员工怎么卖,因此就需要异地扩产,然后,就有了原材料的增加。目前这两个核心因素都在变好。
然后,大致做了一个盈利预测。
最后,很重要的一点,虽然年报出来,这个位置能稳住了,但是,要上涨的话,一季度营收达到6亿,全年就稳了,验证了成长达到逻辑。但大概率有一定的可能性,按员工614人,人均销售370万,对应营收大约23亿。这个是核心假设了。
以上仅仅是讨论与分析,不作为投资建议。
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邦基科技年报简评
公司这个年报,基本上和预期差不多,Q4营收为全年最高,逐季度向好的趋势。
从地区来看,只有西南地区是正增长,预计可能和西南地区的产能投产有关,而华东和东北,可能是疫情期间销售区域的限制原因。
产能来看,大概率是问题不大了,就是看公司的销售情况了。
然后,两个核心指标,员工人数,公司还是扩大了销售人员的数量。再看存货,存货的增长主要是原材料,这很重要,一般来说,如果不是预期后面的销售变好,大概率是不会增加购买原材料的。公司的核心逻辑在前面一篇文章里分析过,就是推广自己的核心配方,这个就需要两个因素,一个是员工,没有员工就没法推广,另一点,没有产品,让员工怎么卖,因此就需要异地扩产,然后,就有了原材料的增加。目前这两个核心因素都在变好。
然后,大致做了一个盈利预测。
最后,很重要的一点,虽然年报出来,这个位置能稳住了,但是,要上涨的话,一季度营收达到6亿,全年就稳了,验证了成长达到逻辑。但大概率有一定的可能性,按员工614人,人均销售370万,对应营收大约23亿。这个是核心假设了。
以上仅仅是讨论与分析,不作为投资建议。
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