传媒游戏板块焕发新生

  周三市场表现分化，沪市较强，深市表现稍弱，得益于中字头的走强，沪市指数表现比较强，再次逼近前期箱体的上沿。创业板指数主要是受医药股和新能源等走弱的拖累，出现了小幅调整。两市上涨家数多于下跌家数，呈现普涨态势。成交额相较前一交日略有放大，保持了流动性的维持。

  市场人气板块还是人工智能方向，每次调整后，市场都会有个相关的细分行业跑出来领涨，话题热度较高。年初以来，少了连板的交易特征后，市场走趋势更适合了目前的阶段，我们发现即便没有连板，仍有不少品种短期涨幅仍是惊人的。这些品种在传媒和游戏板块中并不少见。

  传媒和游戏板块当下走了较强的弹性，市场普遍认为AIGC的使用，可以帮游戏公司降本增效，如果增加人工智能的应用，玩家的体验也能得到提升，这相当于两头发力，市场对此逻辑发酵比较深，资金也是趋之若鹜。另外就是出版和传媒掌握重要的息IP来源，随着市场对数据及数据安全等形成了共识，有海量数据的公司价值或得到重估，这也是目前市场正在演绎的逻辑。

  AI的浪潮来的比较快，短期主战场还是以人工智能方向为主，市场阶段发散演绎的逻辑不一样，但有一点就是逻辑必须要短期立得住脚，能吸引资金的跟风。而随着更多公司加入AI浪潮，我们认为算力需求和存储需求是AI产业化浪潮里率先受益的板块，虽然昨日收盘后，不少公司辟谣公司产品并未涨价，不过未来需求的提升仍可期。

  有消息称国外虽有呼吁暂停人工智能开发6个月， 但是也有人明修栈道暗度陈仓，采购大量的服务器，总体来说，人工智能浪潮正在从小范围破圈，越来越为人熟知，对这种渐进式的变化，仍需要高度重视。

投资顾问李伟（SAC 执证号S0260621030039）

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