情绪回暖 人工智能内部轮动加速 留意赛道股

情绪上市场有所回暖，红盘个股3100只，下跌1705只；今日共53股涨停，连板股总数7只。AI大生态继续主导市场，人工智能、网游、文化传媒、包括半导体、芯片、CPO、数据中心等此起彼伏，尤其是消费电子。开盘慈文传媒和雷柏科技一字板涨停，市场顺势发酵了游戏、文化传媒、人工智能的方向。奥飞娱乐涨停市场4连扳最高标，打出了近期的空间及高度，更核心是人气的聚集，带动整个市场情绪全面回暖。

昨日人工智能领涨的是浪潮息为主的算力及下游的硬件设施，这与前日的领涨的网络安全为主上游的人工智能分支，其实说明人工智能内部也是快速轮动的节奏。大模型的不断迭代下对硬件及算力要求越来越高。所以人工智能的发酵带动了芯片、半导体的情绪回归。沃格光电、欧陆通领涨。

消费电子产品作为人们生活中不可或缺的一部分，后疫情时代，消费电子行业将重新崛起。作为AI生态链中的重要一环，类似歌尔股份、捷荣技术、立讯精密、传音控股等一直是市场热点。昨日领涨的是惠威科技和新亚电子。

昨晚，国家能源局发布关于印发《2023年能源工作指导意见》的通知。2023年风光发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，风光装机增加约1.6亿千瓦。加速推进能源消费方式变革，实现“三个转变”，包括能源结构转变、能源系统和形态转变、能源空间布局转变，风电行业将加速发展。佳电股份、远大智能、弘讯科技、积成电子、康达新材等标的重点关注。

大消费有所回归，低位的开始出现异动，这是当下情绪上高低切造成的。包括小商品城、好想你。近期支持三胎的一些政策在各地实施，不少板块头部标的异动，这说明近期市场开始活跃起来。

预判当下市场是局部热点轮动下的存量市，即使指数全面走高，市场是不具备全面牛市条件的。所以需要及时跟进市场热点，控制仓位，合理把握市场机遇。

持仓慈文传媒   好想你