【打新必读】纽泰格（301229）、金徽股份（603132）、双箭转债（127054）

日期   2022年02月11日周五    

名称代码   纽泰格（301229）    

发行价 （元/股）   20.28     

发行市盈率   29.68    

公司介绍   江苏纽泰格主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。经过多年的探索和积累,公司逐步掌握了独立自主的研发和生产能力,拥有从模具开发到产品制造的完整工艺流程体系,获得了国内外汽车零部件供应商及一线汽车生产厂商的认可。 发行人凭借多年的行业经验与市场口碑,与巴斯夫、天纳克、万都、昭和、采埃孚、凯迩必、延锋彼欧、华域视觉、东洋橡塑等国内外知名汽车零部件供应商建立了良好的业务合作关系,   

申购建议   本次发行2000万股，发行后8000万股，市盈率29.68，预计2022年1-3月净利润盈利:1,200万元至1,800万元,同比上年下降:2.8%至35.2%，中披露的募集资金需求金额为25552.94万元，20.28元/股对应融资规模为40560万元，高于需求金额。申购指数三颗星☆☆☆

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名称代码   金徽股份（603132）   

发行价 （元/股）   10.80     

发行市盈率   22.98    

公司介绍   金徽矿业股份有限公司是一家集铅、锌、银等矿产资源勘查、开采、加工、销售为一体的混合所有制矿山企业。2009年开始,金徽矿业与中国地质大学等多所知名院校开展技术合作,先后投资数亿元,在自有探矿权范围内开展深部风险探矿,发现了大型铅锌矿床,取得了近二十年来业内铅锌探矿的重大突破,荣获2018年度“全国十大地质找矿成果奖”

申购建议   本次发行9800万股，发行后97800万股，市盈率22.98，低于最近一个月平均行业市盈率45.66倍，预计2022年1-3月净利润盈利:14,000万元至15,500万元,同比上年增长:15%至25%。中披露的募集资金需求金额为95618.83万元，10.80 元/股对应融资规模为105840.0万元扣除费用后，不高于前述募集资金需求金额。申购指数四颗星☆☆☆☆ ***************************************

名称代码   双箭转债（127054）    

发行价 （元/股)   100    

规模   5.14亿元    

双箭股份（002381）   浙江双箭橡胶股份有限公司为中国橡胶工业协会副会长单位,输送带产品国家标准、行业标准的主要起草单位之一。公司专业生产“双箭”牌橡胶输送带系列产品,具有年产各类橡胶输送带9000多万平方米。输送带的主要品种有普通型、强力型(尼龙、聚酯、钢丝绳芯),耐酸碱、耐高温、难燃、耐油、耐热、防撕裂、抗穿刺、食品、花纹、管状、挡边、阻燃、耐寒、节能型、芳纶、PVC、PVG输送带、MT668煤矿井下用钢丝绳输送带等。公司具有一流的生产、检测设备,完善的质量保证体系。    

转债介绍   转股价格7.91，正股价格8.06，转股价值101.90，评级AA，发行规模5.14亿，积极申购。（数据来源东方财富网，截止2022.2.10）

风险提示详情见招股意向书及首次公开发行股票投资风险特别公告。市场有风险，投资需谨慎，请独立审慎做出判断，单市场（沪深交易所单独计算）一年内放弃申购超过3次，暂停6个月申购（包含新股及可转债）。     

（数据来源东方财富网，截止2022.02.10）   

扩展阅读招股说明书节选

公司主要客户包括巴斯夫、天纳克、万都、延锋彼欧等国内外知名汽车零部 件厂商。报告期内，公司对前五大客户的销售占比合计为 97.11%、91.16%、84.53% 和 82.96%，客户集中度高。报告期内，公司对第一大客户巴斯夫的销售占比为 66.25%、57.05%、45.19%和 46.98%，对巴斯夫存在重大依赖，但发行人与巴斯 夫合作时间长，合作范围广，业务稳定且具有可持续性，该客户依赖情形对发行 人持续经营不存在重大不利影响。若未来公司与巴斯夫等重要客户的长期合作关 系发生变化或终止，或主要客户因其自身经营原因或因宏观经济环境发生重大不 利变化而减少对公司产品的采购，或因公司的产品质量、技术创新和产品开发、 生产交货等无法满足客户需求而导致与客户的合作关系发生不利变化，而公司又 不能及时拓展其他新的客户，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

朱江明，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，1967年出生，大学本科学历，工程师。浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”，股票代码002236） 主要创始人之一，历任大华股份副董事长，杭州摩托罗拉科技有限公司业务运营 总监、总经理，浙江华图微芯技术有限公司执行董事、常务副总裁。现任大华股 份董事、浙江零跑科技有限公司董事长。陈爱玲，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，1967年出生，大学本科学历。 大华股份主要创始人之一，历任大华股份董事、财务总监，现任大华股份董事。