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投资周记20220626------海星股份思考

电极箔规模2021年3.48亿平方米，预计2025年6.46亿平方米，需求近乎翻倍，现在供需关系紧平衡。

中国电极箔主要生产厂家东阳光、海星股份、新疆众和，只有海星股份专注于电极箔，明年产能成为第一。这个行业有一定的技术含量和环保门槛，估计没有新手进来。

海星股份低压做得最好，专精特新小巨人。

需求主要来自于新兴行业------电动汽车、充电桩、光伏风电、5G 等，需求越来越大。公司产品结构优化，逐步转向高端。铝价和电价下降，导致成本下降。预计公司将迎来量价齐升。

海星股份2022年净利润保守估计3亿元，中性预计3.3亿元，乐观预计4亿元，分别对应20、18、15PE。机构平均预计3.3亿元，但分析有可能实现4亿元利润，存在较大预期差。

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