厚德载物xvt
新能源观点其实我们去看,无论是新能源车还是新能源电,过去两年需求的快速爆发导致供给跟不上,最终造成供给约束需求,供给决定需求的情况。现阶段的产业链的情况,光伏比新能车快一个身位,12月份随着硅料投产高峰期的来临,限制光伏供给的最上游原材料硅料价格开始下降,短期段一个月时间价格从300元/kg下降至150元/kg。供给端约束的问题和产业链高成本问题得到解决。新能源车则滞后于光伏一个身位,目前碳酸锂的供给和高价格预计维持高24年。
随着上游供给问题的解决,整个产业链被供给压制的需求将得到释放,产业链价格下行带动终端价格下行进一步刺激需求,产业链超额利润从上游向下游转移,包括终端客户。
所以我们看好23年国内组件价格下降后带来大型集中式地面电站的装机提升。看好组件端留取超额利润和出货量的提升,以及终端电站成本下降带来的IRR提升和装机规模提升。
看好23年国内传统乘用车车企,电动车车型的加速退出和车型矩阵完善带来市场份额提升和高端化。看好24年欧美经济复苏和国内经济共振,以及低利率水平,带来的出口逻辑强化,新能车和光伏都是出口大户,看好2024年光伏和新能源车量利提升的逻辑,看好具有全球竞争优势的电动车品牌车企市占率提升逻辑。
福莱特、晶科能源、芯能科技、比亚迪、长城汽车。
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新能源观点其实我们去看,无论是新能源车还是新能源
新能源观点其实我们去看,无论是新能源车还是新能源电,过去两年需求的快速爆发导致供给跟不上,最终造成供给约束需求,供给决定需求的情况。现阶段的产业链的情况,光伏比新能车快一个身位,12月份随着硅料投产高峰期的来临,限制光伏供给的最上游原材料硅料价格开始下降,短期段一个月时间价格从300元/kg下降至150元/kg。供给端约束的问题和产业链高成本问题得到解决。新能源车则滞后于光伏一个身位,目前碳酸锂的供给和高价格预计维持高24年。
随着上游供给问题的解决,整个产业链被供给压制的需求将得到释放,产业链价格下行带动终端价格下行进一步刺激需求,产业链超额利润从上游向下游转移,包括终端客户。
所以我们看好23年国内组件价格下降后带来大型集中式地面电站的装机提升。看好组件端留取超额利润和出货量的提升,以及终端电站成本下降带来的IRR提升和装机规模提升。
看好23年国内传统乘用车车企,电动车车型的加速退出和车型矩阵完善带来市场份额提升和高端化。看好24年欧美经济复苏和国内经济共振,以及低利率水平,带来的出口逻辑强化,新能车和光伏都是出口大户,看好2024年光伏和新能源车量利提升的逻辑,看好具有全球竞争优势的电动车品牌车企市占率提升逻辑。
福莱特、晶科能源、芯能科技、比亚迪、长城汽车。
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