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传媒大涨点评

作者：东归
2023-04-13 10:08:24
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【招商传媒】昨天传媒大涨，咨询交流的投资者特别多，到夜里1点都有好些咨询，其实传媒投资也不复杂。

4月开始的传媒这波登顶，核心原因1是因为AI开始炒应用，2是传媒板块配置太低了，15年当时传媒配置10个点以上，现在我们估计还是不到3个点。而这个位置，我们认为游戏行业配置还是主力军，游戏板块20倍左右估值，而每次科技浪潮，游戏都是最容易变现的，继续首推游戏板块。

其次，如果近期搏弹性，影视IP板块首推，中文在线，奥飞，慈文，光线，芒果，华策，捷成等看好；追求稳健收益的话，出版行业和营销行业可以继续加，特别是出版，15年牛市时出版估值可以达到18到20倍，这次AI+出版有数据提供逻辑，所以出版预计一路长虹，科传，中文传媒，凤凰，中南，山东，果麦，新经典，中都看好。

最后，万兴，昆仑，汤姆猫是拥抱AI最积极的，AI的旗帜公司，作为基础配置，调整就是机会，而AI+电商，一定是未来AI改造力度最大的，可以等待18号阿里垂直大模型，需要一点耐心等待。总之，经过七年漫漫长夜，这波传媒牛市，绝不会轻易结束，也不要轻易言顶，大部分公司离15年高位还远的很，现在最核心的还是上仓位，然后静静等待各种AI+应用落地，给你“哇”，那时候传媒配置，估计会超过10个点！传媒牛市，就看招商，欢迎交流，也再次感谢过去七年传媒困难时愿意跟我们交流和支持我们的小伙伴，所有推票和努力的激情都来自于此，再次感恩感谢

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