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转胰岛素的国内市场.国内市场2个主要玩家通化东宝

作者：绿野仙踪lv3
2023-08-11 08:27:45
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胰岛素的国内市场
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国内市场2个主要玩家通化东宝和甘李药业，通化东宝刚刚公布2022年业绩预告，营收28亿，同比减少15%，扣非净利润8亿多，减少23%；通化东宝目前市值200亿左右，市净率为3倍，市销率7倍左右，市盈率（TTM）15倍，股息率5%，已经连跌了5年，自高点腰斩有余了。
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甘李药业2021年营收为36亿，扣非净利润13亿，经营活动现金流11亿。甘李药业自2020年上市被**的朋友疯狂炒作到千亿市值后，狂跌了2年多，目前市值只有200亿，市净率2倍，市销率6倍左右。
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参照诺和诺德，礼来公司和赛诺菲在中国的市场份额，胰岛素留给国内厂家的市场空间大概至少有10亿美元左右，大概可以支撑100亿美元的市值。目前通化东宝和甘李药业合计才400亿人民币，买入后就有翻倍的空间了。

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