胰岛素集采开标！59个品种入围，事关全国超千万糖尿病患者

该有压力的不是赛诺菲、诺和诺德，而是通化东宝

11月26日，上海多家大医院停诊，舆论的热潮盖过了远在奉贤的第六批国家集采开标。

这场开标会，关系着全国1000多万糖尿病患者，涉及170亿元市场，牵扯全国3.2万家医疗机构，最终向市场释放2亿支胰岛素。

同时，关系着多家企业的命运生死。

国家医保局公布的拟中标结果显示11家企业的59个品种入围，分为6组，最终有42个品种中标，覆盖二代、三代胰岛素。

以结果来看，国内企业完胜。其中，甘李药业、联邦制药、通化东宝三家企业的申报品种，全部中标。

外资里，诺和诺德全线中标，礼来的除甘精胰岛素外的5组品种都中标，而赛诺菲仅中选谷赖胰岛素、甘精胰岛素2个三代胰岛素品种。

通化东宝董事长冷春生在现场表示“对集采期盼已久。”

在这场价格战里，甘李药业杀“疯”了。

01 甘李对决赛诺菲，拼了！

根据国家公布的拟中选结果，甘李药业的6组品种全部中标，在三代胰岛素当中，3ml:300 单位(笔芯)规格的门冬胰岛素、甘精胰岛素两个品种，甘李药业分别以每支19.98元和48.71元，第一顺位中标，降幅都超过了70%。成为了本次集采中最大的赢家。

国内企业中，甘李药业是三代胰岛素的扛把子。

据PDB数据库统计，2020年中国市场上，甘李的甘精胰岛素市场份额为36.5%。健识局从甘李药业方面获悉，到今年上半年，这一数字已经上升到40%，仅次于赛诺菲。

因为竞争方最多，甘精胰岛素也是本次集采的最大看点。

图片上传中......

最终，甘李药业降价72%，以48.71元的价格中选，比联邦、通化东宝和赛诺菲更狠。

这一报价引发了本轮集采的最大争议。争议点在于是不是需要报这么低？

甘李药业曾对健识局表示国内品牌的胰岛素即使比外资同类产品便宜20%以上，竞争力也是远远不够的，一线城市基本只认外资品牌。

在部分一线城市的三甲医院药价查询系统中，健识局发现甘精胰岛素确实只有赛诺菲的。

这次甘李的价格比赛诺菲足足低了30%，这样就会有用吗？

三代胰岛素技术含量高、患者使用痛苦少，价格也较高；二代胰岛素则主要占据了廉价的优势。

甘李药业这次主动杀价，并没有与赛诺菲等进口产品拉开本质的差距。最大的杀价动力，可能来自于所剩不多的二代胰岛素市场。

三代胰岛素向下替代二代胰岛素，或许是甘李药业未来高增长的机会之一。

然而根据PDB数据库，截至2020年底，国内胰岛素销量中二代和三代占比分别为32.65％、61.3％。在更早的2014年，这一数字正好对调，二代胰岛素比例高达60%，三代占比很少。

全球及美国市场来看，三代胰岛素占市场份额约在85%左右。甘李药业显然希望加速下沉，替代所剩不多的二代胰岛素市场。

这次杀价，甘李基本确定了自己未来五到十年的市场定位。该有压力的不是赛诺菲、诺和诺德，而是以二代胰岛素为主的通化东宝。

02 诺和诺德威力不减 礼来、赛诺菲堪忧

外资品种这次中选比例极高。

诺和诺德12个品种入围，最终7个品种中选；赛诺菲3个品种入围，最终谷赖胰岛素、甘精胰岛素两个品种中选。礼来6个品种入围，最终中选5个，三代甘精胰岛素缺席。

外企品种这样的中选比例，已经超过了历届集采，外资药企对此次胰岛素集采的重视度可见一斑。

毫无疑问，国家医保局的集采策略已经在外企中形成了相当影响。

根据PDB的数据，2020年，诺和诺德、赛诺菲、礼来的中国市场份额分别为48.5%、25.8%、10.3%，累计超过75%。今年2021年第一季度的样本医院当中，在三代胰岛素上三家外资药企的市场总额，已经接近90%。

PDB数据库主要选取大城市、大医院作为样本，可能会给人一种错觉中国胰岛素市场被外资控制。

图片上传中......

实际上，外资品种也的确控制着中国胰岛素市场。一位国内胰岛素企业的工作人员曾对健识局感叹道国内胰岛素品牌只能在二、三线城市铺货。

从报价和中选结果来看，外资药企的两大策略也很明显——

首先，三代胰岛素全部降到100元以内，如诺德诺德的德谷和地特两种胰岛素，几乎降到了国产甘精胰岛素的价格水平。有业内人士对健识局表示患者更可能选择外资品种。

其次，有所取舍。赛诺菲彻底放弃了二代胰岛素，礼来则主要抢了二代胰岛素，价格紧贴国产货。

赛诺菲当然不愿放弃三代胰岛素。甘精胰岛素最早是赛诺菲开发的，凭着这个赛诺菲才成为胰岛素三巨头。今年6月3日，赛诺菲还公布了北京甘精胰岛素基地的扩产计划，“撸起袖子加油干”，正是为了应对集采。

根据浙江一家三甲医院的药价查询平台，赛诺菲3ml:300单位规格的甘精胰岛素每支206.09元。而这次赛诺菲的中标价，只有69元。

赛诺菲不愿意退，而且本身约定采购量也占优势，上述规格的甘精胰岛素首年全国采购需求量，达到1475万支，超过甘李药业200多万支。如果扩产顺利，赛诺菲肯定还将扩大低价三代胰岛素的覆盖范围。

诺和诺德则稳扎稳打，在大家都降价的格局下继续维持三代胰岛素的价格优势。而在二代胰岛素上，诺和诺德的产品几乎和通化东宝价格一样，巩固基本盘的意图非常明显。

国内胰岛素企业正奋起直追。除了甘李、通化东宝、珠海联邦外，东阳光、海正药业、天麦生物也均有产品中标。外资品种想要稳定的局面，可能并不容易。

图片上传中......

文 | 大卫

运营 | 言宁