集采狼来了！胰岛素会大幅降价吗？

       酝酿已久的胰岛素专项采购文件终于公布了。此次专项采购分成餐时人胰岛素、基础人胰岛素、预混人胰岛素、餐时胰岛素类似物、基础胰岛素类似物和预混胰岛素类似物等6个采购组，并进一步细分成11个报价单元。相，在集采规则下大家都想知道胰岛素是否会大幅降价？以及降价的幅度如何？为弄清采购规则对胰岛素市场价格变化影响，我选取了基础胰岛素类似物采购组，按照采购文件的规则进行分析，其它采购分组的影响相类似。具体如下

       一、基础胰岛素类似物同一采购组情况

根据已公布的胰岛素专项集采规则和相关公司公告的息，基础胰岛素类似物同一采购组基本上会形成7个产品报价，即

       从医院报量来看，各个厂家基础胰岛素类似物使用量从大到小排列依次是赛诺菲、甘李药业、诺和诺德、珠海联邦、通化东宝、东阳光。为便于分析，我们把医院报量最大的三家赛诺菲、甘李药业、诺和诺德归为防守方（简称“守方”），因为它们份额最大，必须首先守护自己的市场份额不丢失；把珠海联邦、通化东宝、东阳光归为进攻方（简称“攻方”），因为它们份额小，肯定想从守方处抢占市场。

      二、集采中选规则分析

      1、第一步按照申报价格从低到高排序，会出现两种情况（1）整体报价较低。如果最高申报价格降幅≧40%，那么所有申报产品均中选，中选7个；只有1个申报价格降幅不到40%的，那么淘汰报价最高的1个产品，中选6个；（2）整体报价较高。有2个及2个以上申报价格降幅不到40%的，那就按申报报价格从低到高确定5个入围产品，先淘汰报价最高的2个。（注这里所说的较高或较低是一个相对的大致划分）

      2、第二步整体报价较高的情况下，入围也不等于中选。入围产品申报价格必须≤1.3倍最低报价，才能中选，中选1~5个都有可能；否则，不中选。这一步再淘汰申报价格较高的产品。

      3、第三步确定A、B、C、D类。首先是D类的确定，主要是经第一步和第二步未中选的申报产品以及未申报产品。其次是A类的确定，中选申报产品按价格从低到高排序，第一、二、三名为A1、A2、A3。其次是C类的确定，D类有2个以及2个以上，那么就没有C类；D类有1个，那么中选产品排名最后一位的为C类；没有D类，那么排名最后两位的为C类。最后是B类的确定，剩下的中选产品均为B类。至此，A、B、C、D类产品均确定完毕。

       4、第四步确定协议采购量。大体分为两步，获得基础量和获得分配量。这是走程序阶段，没什么好谈的。整个集采下来，最不确定的在前面三步。

      从以上可以看出，整个集采的精神就是肯降价的进入A或B组，结果是获得市场；价格高的进入D或C组，结果是让出市场或者部分市场。这种规则和最低价中标相比似乎温和了一点，不是赢者通吃，但本质上还是在比拼价格的肉搏战。可以预见的是，此次集采竞争肯定也是相当激烈的。

       三、集采的攻守心理

      攻方医院报量少，能获得的基础量少，不进入A或B就无法取得分配量，无法争抢市场。所以，肯定是争A或B，争A还是B看自己产能还有成本，如果产能大成本低那就争A，产能小成本高那就增B。攻方的火力的猛烈程度主要决定于攻方具备的产能，产能越大进攻越猛。

      守方无法忍受整个或一半市场被抢，不愿进入D和C，那就必须保B争A。守方的防守力量主要决定于生产成本，成本越低防守越从容。

       可以看到，在集采规则下不管是攻方还是守方都是要尽力争A和B的，大家都不肯到D和C组，而能否进入A或B组又是靠降价决定的，所以最后肯定都要降价。那么降价到什么程度呢？我认为降到大家都不会出局的程度也就是降40%，或降到有厂家开始没有利润了才会有人认输出局，所以，此次胰岛素集采的降价幅度肯定不会小。整体降40%是医保局比较满意的点，这个时候才不会要求有人出局。但是降40%意味着什么？2020年国产两家最赚钱的胰岛素厂家净利润率是甘李药业36.61%和通化东宝32.17%，40%意味着两家企业都要小幅亏损经营。那么，其它企业会如何呢？它们的经营成本会比龙头企业还低？我看情况未必如此。集采文件也同时要求企业不能以低于成本价格申报，搞恶意竞争，干扰市场。所以，综合来看降30~40%是比较有可能的。当然，这里没有考虑胰岛素集采对销售费用的节省，销售费用一般也占到30%左右，如果集采真的可以完全不用销售的话，那么胰岛素价格降40%甚至更多那是完全有可能的，企业也还可以接受；否则，降40%将对企业的持续经营产生不利影响。