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十五
工程机械|【大丰实业】业绩整体符合预期,看好后疫情时代设备+文旅运营双轮驱动,持续推荐!
【大丰实业】业绩整体符合预期,看好后疫情时代设备+文旅运营双轮驱动,持续推荐!
🌟核心逻辑主业景气度回升(业绩及ROE修复)+转型文创、场馆运营及文旅演艺(估值提升),有望迎来戴维斯双击
1、业绩快报整体符合预期,2022年实现营业收入28.5亿元,同比减少3.7%;实现归母净利润2.95亿元,同比减少24.6%。影响业绩的主要为疫情影响下交付速度减缓、结算周期延长、交付成本增加;2022年股权激励费用增加;新业务拓展如场馆运营规模提升,新设展览展示团队等。
2、传统业务下游景气度回升在即,后疫情时代文旅体活动全面回暖可期
短期来看2023年政府工作报告明确要求“政府投资和政策激励要有效带动全社会投资,安排新增3.8万亿元专项债券予以支持(高于2022年3.65万亿元)”,预计公司设备业务下游需求复苏,交付周期成本恢复到正常水平。场馆运营及文旅项目预计受益消费旅游复苏,将进入快速爆发期。
中长期来看2021年我国文化产业增加值仅占GDP的4.5%,远小于2018年美国28%和日本20%左右的GDP占比。2021年我国人均体育场地面积为2.4平方米,远小于美国人均16和日本人均19平方米。根据十四五规划要求,预计2025年全国各类文化设施数量达到7.7万,较2021年增长45%。国内体育产业规模达到5万亿,较2021年提升61%。
公司传统业务结构升级,文创及运营业务将提升服务性收入,增厚利润空间,远期成长空间广阔。
盈利预测预计公司2022-2024年归母净利润为2.9、4.8、5.9亿元,同比增长-25%、63%、23%,对应PE为21、13、10倍。预计公司2023、2024年业绩加速增长,维持“买入”评级。
风险提示文化及体育场馆新增建设和不及预期;文旅服务业务开拓不及预期
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