Kimmy46
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周四水域改革概念大跌6.07%,好当家跌停
目前西安自贸区概念大幅下跌5.95%,ST大集跌停
Kimmy46
广州酒家业绩快报点评业绩下滑系疫情下餐饮拖累,看好23年业绩抬升
广州酒家业绩快报点评业绩下滑系疫情下餐饮拖累,看好23年业绩抬升
业绩简述2022年营收41.1亿元/+5.8%,归母净利5.1亿元/-8.9%,归母扣非净利4.5亿元/-14%。
核心观点
单Q4收入7.7亿元/-11.5%,归母净利3760万元/-67%;归母扣非业绩-646万,去年同期9472万元,低于预期。受产品季节性影响,Q4业绩本身在全年占比不大(19年Q4业绩占全年比重约17%),因此全年业绩仅略低于预期。
业绩下滑主要系Q4疫情下餐饮业务拖累。Q4销售产品主要为速冻、腊味、饼酥等产品,疫情下受益;而餐饮业务经营杠杆高,且主要位于22Q4疫情影响严重的广东,拖累整体利润。
展望2023年,商务消费复苏+月饼大年、速冻产能放量且疫情放开餐饮拖累消除、原料包装成本下降等多因素影响下,业绩有望向好。预计公司2022-2024年净利润为6.2/8.0/9.4亿元,目标价42元,维持增持评级。
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