荷包山下
调味品也就国内市场，千禾以后能不能去国外市场搞搞还真不知道，海天也就一直在家里闹腾，看样子是对海外一点意思都没有。
这个东西只能用国内用量估摸，假设千禾可以跟海天平分天下，目前海天酱油的年销量是150亿左右，以后平分了，千禾可以上700亿，当然，有竞争，毛利率可能会下降点，也有可能千禾的品牌有加强趋势，更茅台五粮液之战一样，那就得往高的估，但是酱油这个东西还是低调点，毕竟酒能喝出味道，酱油我是真没吃出区别来，打个折，给千禾50亿的酱油销售规模，以现在千禾的销量也有5倍的增长空间，醋是恒顺的，没估，你们业绩按这个对照估估，同样假设千禾的品牌提升，毛利微降，利润跟收入同比增长，也是四五倍的空间，至于其它单品开发，目前做不出遐想。再一个，调味品这个行业品牌提升度是一个很缓慢的过程，行业毛利还算可以，没啥技术难度，大家目前也相安无事赚着钱，还有个别在往里面挤，之前的老牌躺着很舒服，千禾是个焦虑着，人类有个通病，老牌一旦趟舒服了，遇见野蛮人，准备战斗的时候，往往是脑子比身体年轻，想的多就是行动不起来。
等到平分天下的时候可能估值也得降一降，十几倍是正常的，不过我认为品牌这个东西的建立往往是呈现两极加强趋势的，所以千禾还是有很大赚钱空间的。
千禾味业，海天味业，恒顺醋业
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荷包山下
投资千禾的价值在哪儿
调味品也就国内市场，千禾以后能不能去国外市场搞搞还真不知道，海天也就一直在家里闹腾，看样子是对海外一点意思都没有。
这个东西只能用国内用量估摸，假设千禾可以跟海天平分天下，目前海天酱油的年销量是150亿左右，以后平分了，千禾可以上700亿，当然，有竞争，毛利率可能会下降点，也有可能千禾的品牌有加强趋势，更茅台五粮液之战一样，那就得往高的估，但是酱油这个东西还是低调点，毕竟酒能喝出味道，酱油我是真没吃出区别来，打个折，给千禾50亿的酱油销售规模，以现在千禾的销量也有5倍的增长空间，醋是恒顺的，没估，你们业绩按这个对照估估，同样假设千禾的品牌提升，毛利微降，利润跟收入同比增长，也是四五倍的空间，至于其它单品开发，目前做不出遐想。再一个，调味品这个行业品牌提升度是一个很缓慢的过程，行业毛利还算可以，没啥技术难度，大家目前也相安无事赚着钱，还有个别在往里面挤，之前的老牌躺着很舒服，千禾是个焦虑着，人类有个通病，老牌一旦趟舒服了，遇见野蛮人，准备战斗的时候，往往是脑子比身体年轻，想的多就是行动不起来。
等到平分天下的时候可能估值也得降一降，十几倍是正常的，不过我认为品牌这个东西的建立往往是呈现两极加强趋势的，所以千禾还是有很大赚钱空间的。
千禾味业，海天味业，恒顺醋业
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