【IPO/融资】2019年7月24日

【工商银行(601398)、股吧】(01398-HK)已全额赎回总值240亿人民币的次级债券

　　【财华社讯】工商银行(01398-HK)公布，2009年7月16日–20日，该行在全国银行间债券市场发行了规模为人民币400亿元的次级债券，并于2009年7月22日发布了《关于次级债券发行完毕的公告》。本期债券包括三个品种。根据本期债券募集说明书中的相关规定，其中品种二设有发行人赎回选择权，该行有权在本期债券第10个计息年度的最后一日(即2019年7月20日，因遇休息日，顺延至其后第一个工作日2019年7月22日)，按面值全额赎回该品种债券。截至2019年7月23日，该行已行使赎回权，全额赎回了该品种面值共计人民币240亿元的次级债券。碧桂园(02007-HK)获43亿港元及6.26亿美元双币可转让贷款

　　【财华社讯】碧桂园(02007-HK)公布，与多家金融机构签署融资协议，获提供43亿港元及6.26亿美元的双币可转让定期贷款融资，为期48个月。

　　根据融资协议取得的贷款将由本该公司用作再融资该公司或该集团任何成员公司所结欠的任何其他现有境外金融负债，以及支付融资协议中产生的成本及开支。中交建(01800-HK)完成发行15亿人民币利率3.6%票据

　　【财华社讯】中国交通建设(01800-HK)公布，完成发行2019年度第二期15亿人民币中期票据，票据期限三年，发行利率3.60%。中能国际(01096-HK)拟发行最多3亿元债权证申请撤回清盘呈请

　　【财华社讯】中能国际控股(01096-HK)公布，建议发行本金额最多3亿元债权证。

　　该公司拟将发行债权证之所得款项净额用于偿还现有债务以及用作一般营运资金。董事认为，透过发行债权证集资乃为该公司偿还现有债务及增加其营运资金之机会。

　　于2019年6月20日左右，该公司接获由莫荣作为呈请人，其于公司清盘程序2019年第183号项下向香港特别行政区高等法院提交之有关香港法例第32章《公司(清盘及杂项条)条例》的呈请，内容关于该公司可能因该公司无力偿债及未能支付其债务而被高等法院清盘。

　　清盘呈请将于2019年8月14日上午九时三十分在高等法院进行聆讯。已提交之呈请乃针对该公司未能偿付5,131,506.85港元之款项，该款项为声称由该公司结欠呈请人之尚未偿还金额。呈请人已指示其律师编制及提交相关件以申请撤回清盘呈请。该公司将于适当时候作进一步公告。新天绿色能源(00956-HK)拟发行5亿人民币超短期融资券

　　【财华社讯】新天绿色能源(00956-HK)公布，该公司将于2019年7月24日至2019年7月25日向全国银行间债券市场的机构投资者发行2019年度第二期超短期融资券，本期超短融发行金额为人民币5亿元，面值为人民币100元，发行价格为按面值发行，期限为270天。

　　公告指，募集资金拟用于偿还该公司发行的2019年8月2日到期的超短期融资券本金。本期超短融采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果确定，由发行人与主承销商按照国家相关规定，协商一致确定，在本期超短融存续期限内固定不变。本期超短融采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

　　此外，本期超短融由中银行股份有限公司作为主承销商，通过面向承销团成员集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。用评级机构为中诚国际用评级有限责任公司，该公司的主体用等级为AAA，评级展望为稳定。【东方证券(600958)、股吧】(03958-HK)完成兑付第一期短期融资券兑息总额为2973.66万人民币

　　【财华社讯】东方证券(03958-HK)公布，该公司于2019年4月23日发行了2019年第一期短期融资券，发行金额为人民币40亿元，票面利率为2.99%，发行期限为91天，兑付日为2019年7月23日。

　　2019年7月23日，公司兑付完成本期短期融资券本金总额为人民币40亿元，兑付利息总额为人民币2973.66万元。华能新能源(00958-HK)完成发行总额10亿人民币融资券

　　【财华社讯】华能新能源(00958-HK)公布，公司已于2019年7月23日完成公司2019年第七期超短期融资券发行。2019年第七期超短期融资券发行额为人民币10亿元，期限为180天，票面金额为人民币100元，发行利率为2.75%，起息日期为2019年7月23日。2019年第七期超短期融资券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商公开发售。