香港 IPO中介排行-截至2024年3月四家机构持续霸榜

中金、罗宾咸永道、竞天公诚与弗若斯特沙利文持续占据不同期间之IPO中介机构排行榜榜首。

据LiveReport大数据，2024年1-3月港股市场迎来新上市公司共12家，均为主板IPO上市。在截至今年3月的过去12个月和36个月统计周期期间，新上市公司数量对应分别为67家和242家，其中的IPO上市为63家和220家。

从中介机构情况来看，以上期间各中介机构中IPO上市项目最多的分别有中金、罗宾咸永道、竞天公诚、君合、康德明、迈普达，以及弗若斯特沙利文。

（一）香港IPO保荐人排行

（1）2024年1-3月

今年一季度，13家保荐人参与了12家港股IPO上市保荐，项目数量最多的为中金（3家），随之则是摩根大通和均富融资（各2家）。

（2）过去12个月（2023年4月 - 2024年3月）

该期间，38家保荐人参与了63家港股IPO上市保荐，中金项目最多（22家），华泰国际位居第二（9家）。

（3）过去36个月（2021年4月 - 2024年3月）

该期间，58家保荐人参与了220家港股IPO上市保荐，项目数量前三分别是中金（79家）、摩根士丹利（27家）、高盛（25家）。

以上36个月期间，项目数量不低于10家的保荐人有13家，占期间保荐人总数的22%，仅有1家项目的保荐人则有18家，占31%。

（4）IPO行业

从IPO上市主体的行业属性来看，过去12个月的63家IPO所在行业，以及有关行业中项目最多的保荐人为

- 软件服务中金（9家）、国泰君安（2家）、摩根大通（2家）

- 医疗保健中金（4家）、摩根士丹利（3家）

- 食品饮料中金（3家）、中建投（3家）

- 建筑华泰国际（2家）、均富（2家）

（5）IPO募资规模

从IPO上市项目的发行募资规模来看，过去12个月的63家IPO募资总额合计约逾432亿港元，项目募资规模排前三名的保荐人为中金、高盛和摩根士丹利，均各在100亿以上。

（6）IPO递表

从IPO上市申请递表情况来看，今年一季度，36家保荐人为累计67家企业递交了IPO上市申请，3月份新增递表30家。一季度递表项目最多的保荐人前三分别为中金（26家）、中证券（10家）、华泰国际（9家），紧随之后则是海通国际、建银国际和摩根士丹利（各7家）。

（二）香港IPO核数师排行

今年1-3月，以及过去12和36个月滚动周期期间，分别有6、9、12家核数师参与港股IPO上市审计。罗兵咸永道在各排名周期均占据首位。

四大（罗兵咸永道、安永、毕马威、德勤）核数师于上述各期间参与港股IPO项目数量合计分别为10家、58家、205家，占相比83%、92%、93%。

（三）香港IPO律师排行

（A）内地律师排行

（1）2024年1-3月

今年一季度，共9家内地律师为12家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量暂时领先的是竞天公诚与君合（各2家）。

（2）过去12个月（2023年4月 - 2024年3月）

该期间，29家内地律师为63家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量最多的是竞天公诚（9家），其次为通商、金杜与汉坤（各6家）。

（3）过去36个月（2021年4月 - 2024年3月）

该期间，44家内地律师为220家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量前三为竞天公诚（39家）、通商（34家），以及金杜、天元和中伦（各18家）。

（B）海外律师排行

（1）2024年1-3月

今年一季度，共 10家海外律师为12家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量暂时领先的是迈普达（5家）与康德明（2家）。

（2）过去12个月（2023年4月 - 2024年3月）

该期间，65家海外律师为63家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量前三为迈普达（12家）、康德明（10家）、衡力斯（9家）。

（3）过去36个月（2021年4月 - 2024年3月）

该期间，约144家海外律师为220家港股IPO提供了上市法律服务，项目数量前三为迈普达（47家）、康德明（37家）、衡力斯（22家）。

（四）香港IPO行业顾问排行

今年1-3月，以及过去12和36个月滚动周期期间，分别有3、5、13家行业顾问参与了港股IPO上市项目。弗若斯特沙利文在各排名周期均占据首位，灼识咨询则均位居第二。

本排行聚焦IPO上市，SPAC/介绍/转板不纳入

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