香港 IPO中介机构排行 – 截至2023年5月

据LiveReport大数据统计，截至今年5月的最近36个月（2020/06 -2023/05）期间，香港IPO新上市公司累计约290家，其中主板IPO上市286家，GEM IPO上市4家。此外，该期间还有SPAC上市5家、介绍上市13家，以及GEM转主板8家。               

今年迄今即2023年1-5月，香港IPO新上市公司数量为25家，均为主板。此外，该期间还有介绍上市2家及转板1家。      

注本中介机构排行聚焦IPO上市，SPAC/介绍/转板不纳入。         

I. 香港IPO保荐人（券商）排行        

来源LiveReport大数据，下同         

最近36个月期间，71家保荐人参与290家港股IPO的上市发行保荐。        

项目最多的前十

期间，入围前十的中资机构有5家，占50%，包括中金公司、海通国际、中里昂、华泰国际、建银国际。

IPO项目超过（含）10家的保荐人有15家，占期间保荐人总数的21%，而仅参与了1家IPO的保荐人有24家，占34%。       

最近24个月期间， 48家保荐人参与158家港股IPO的上市发行保荐。         

项目最多的前十    

期间，入围前十的中资机构7家，占54%，包括中金公司、海通国际、华泰国际、招银国际、中建投、建银国际、中里昂。

IPO项目超过（含）10家的保荐人有8家，占期间保荐人总数的17%，而仅参与了1家IPO的保荐人有14家，占29%。       

最近12个月期间， 41家保荐人参与85家港股IPO的上市发行保荐。         

项目最多的前十

排名前十（含并列）中，中资机构有7家，占50%，包括中金公司、中建投、海通国际、华泰国际、招银国际、建银国际、中泰国际。   

今年1-5月， 23家保荐人参与25家港股IPO的上市发行保荐

保荐人行业排行         

最近12个月期间，85家港股IPO新上市公司所属的前三大行业分别为软件服务（21家）、医疗保健（19家）、居民服务（6家）；相关行业保荐项目最多的保荐人为        

保荐人募资规模排行         

最近12个月期间，85家港股IPO募资净额合计877.7亿港元，其中募资净额超过5亿的IPO有19家，占22%，平均募资39亿港元；募资净额超过100亿港元的仅有2家，募资净额超过50亿港元的有7家。         

中金公司参与上述募资额最大保荐项目的数量最多，达11家。瑞银证券、招银国际、华泰金融及花旗次之，各参与了3家。

保荐人递表排行         

最近12个月期间，61家保荐人为74家拟IPO企业（不含已上市）递表。      

递表家数最多的保荐人前十中金公司（37家）、高盛（16家）、摩根士丹利（12家）、华泰国际（9家）、中证券（9家）、美林（9家）、摩根大通（9家）、海通国际（8家）、中建投（8家）、招银国际（7家）、建银国际（7家）、花旗环球（7家）。

II. 香港IPO核数师排行

最近36个月期间，13家核数师参与了290家港股IPO的上市审计；项目最多的前五

罗兵咸永道（99家，34.1%）

安永（81家，27.9%）

毕马威（44家，15.2%）

德勤（35家，12.1%）

立德豪（12家，4.1%）

最近24个月期间，9家核数师参与了158家港股IPO的上市审计；项目最多的前五

罗兵咸永道（55家，34.8%）

安永（55家，34.8%）

毕马威（22家，13.9%）

德勤（15家，9.5%）

立德豪（4家，2.5%）

最近12个月期间，7家核数师参与了85家港股IPO的上市审计；项目最多的前五

安永（29家，34.1%）

罗兵咸永道（24家，28.2%）

毕马威（14家，16.5%）

德勤（10家，11.8%）

立德豪（4家，4.7%）

今年1-5月，6家核数师参与了25家港股IPO的上市审计

罗兵咸永道（9家，36%）

安永（5家，20%）

毕马威（4家，16%）

德勤（3家，12%）

立德豪（2家，8%）

中审众环（1家，4%）

大华马施云（1家，4%）

四大（罗兵咸永道、安永、毕马威、德勤）事务所于最近36/24/12/5个月期间，合计所参与的港股IPO项目数量为259家、147家、77家、21家，占对应期间IPO总量的比重为89%、93%、91%、84%。         

III. 香港IPO律师排行         

（一）公司内地律师排行       

最近36个月期间，约48家内地律师为290家港股IPO提供法律服务。      

项目最多的前十

IPO项目超过10家的内地律师有8家，占期间内地律师总数的17%，而仅参与了1家IPO的内地律师有26家，占54.2%。         

最近24个月期间，约34家内地律师为158家港股IPO提供法律服务。       

项目最多的前十

IPO项目超过10家的内地律师有5家，占期间内地律师总数的14.7%，而仅参与了1家IPO的内地律师有19家，占56%。      

最近12个月期间，约25家内地律师为85家港股IPO提供法律服务。     

项目最多的前十     

今年1-5月，约15家内地律师为25家港股IPO提供法律服务。

（二）公司海外律师排行 - Top 50

上表仅列示排名前50，此外另有110家海外律师排名紧随其后。       

最近36个月期间，约176家海外律师为290家港股IPO提供法律服务。        

项目最多的前十

IPO项目超过10家的海外律师有13家，占期间海外律师总数的7%，而仅参与了1家IPO的海外律师有110家，占63%。       

最近24个月期间，约119家海外律师为158家港股IPO提供法律服务。        

项目最多的前十

IPO项目超过10家的海外律师有10家，占期间海外律师总数的8%；而仅参与了1家IPO的海外律师有72家，占61%。        

最近12个月期间，约88家海外律师为85家港股IPO提供法律服务。        

项目最多的前十（含并列）

IPO项目超过5家的海外律师有8家，占期间海外律师总数的9%；而仅参与了1家IPO的海外律师有59家，占69%。         

今年1-5月，约43家海外律师为25家港股IPO提供法律服务。     

项目最多的前十

此外，期间还有26家海外律师各参与了1家IPO。         

IV. 香港IPO行业顾问排行

最近36个月期间，18家行业顾问参与290家港股IPO；项目最多的前五

沙利文（169家，58.3%）

灼识咨询（46家，15.9%）

中国指数研究院（26家，9.0%）

艾瑞咨询（16家，5.5%）

益普索（7家，2.4%）

仲量联行（7家，2.4%）

最近24个月期间，12家行业顾问参与158家港股IPO；项目最多的前五

沙利文（102家，64.6%）

灼识咨询（28家，17.7%）

中国指数研究院（10家，6.3%）

艾瑞咨询（7家，4.4%）

益普索（2家，1.3%）

仲量联行（2家，1.3%）

最近12个月期间，7家行业顾问参与85家港股IPO；项目最多的前三

沙利文（59家，69.4%）

灼识咨询（16家，18.8%）

艾瑞咨询（4家，4.7%）

今年1-5月，2家行业顾问参与25家港股IPO

沙利文（21家，84%）

灼识咨询（4家，16%）

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