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香港 IPO中介机构排行榜

  • 作者:皇棋
  • 2023-01-03 09:40:51
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LiveReport统计,过去3年(2020年-2022年)期间,香港IPO新上市公司累计约316家,其中主板IPO上市307家, GEM上市9家。此外,港股市场还迎来了SPAC上市5家、介绍上市11家,以及从GEM除牌而转到主板上市11家。

2022年期间,香港IPO新上市公司约有75家,均为主板IPO上市。此外,港股市场还迎来了SPAC上市5家、介绍上市9家,以及从GEM除牌而转到主板上市1家。

注SPAC、介绍上市及转板不纳入本次中介排行统计中。


I. 香港IPO之保荐机构排行

TOP 20

来源LiveReport综合整理


过去36个月,有73间券商作为首发保荐机构参与了316家港股IPO新上市公司的保荐工作;其中,参与项目最多的保荐人前十为(项目家数、项目参与率)

中金公司(74家,23.4%

高盛(40家,12.7%

摩根士丹利(36家,11.4%

海通国际(26家,8.2%)

中里昂(24家,7.6%)

摩根大通(20家,6.3%)

美林(19家,6%)

华泰国际(19家,6%)

建银国际(19家,6%)

瑞银(18家,5.7%)


上述排前十的保荐人中,中资券商共5家,占据半壁江山。

近3年期间IPO保荐数量超过(含)10家的券商共有15间,占全部券商数量(73间)的20.6%;仅参与了保荐1家上市公司的券商有 20间,占全部的 27.4%。

过去12个月,即2022年全年,有 35间券商作为首发保荐机构参与了75家港股IPO新上市公司的保荐工作;其中,参与项目最多的保荐人前十为(项目家数、项目参与率)

中金公司(30家,40%

摩根士丹利(10家,13.3%

招银国际(7家,9.3%

瑞银(7家,9.3%)

花旗(6家,8%)

中建投(6家,8%)

高盛(5家,6.7%)

海通国际(5家,6.7%)

摩根大通(5家,6.7%)

华泰国际(5家,6.7%)


上述排前十的保荐人中,中资券商仍占一半。


2022年IPO保荐数量超过(含)5家的券商共有10间,占全部券商数量(35间)的28.6%;仅参与了保荐1家上市公司的券商有 11间,占全部的31.4%。

IPO上市主体行业分布


按上市主体所属行业来看,2022年香港IPO新上市公司前三大行业及其中项目参与最多的保荐人分别是


1)医疗保健22家公司上市;该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为中金公司(10家)、摩根士丹利(5家)、招银国际(3家)、中建投(3家)、高盛(3家)。

2)软件服务16家公司上市;该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为中金公司(6家)、摩根大通(3家),以及摩根士丹利、招银国际、农银国际、瑞银、华兴各2家。

3)居民服务8家公司上市;该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为农银国际(2家)。


来源LiveReport综合整理



II. 香港IPO之会计师事务所排行


来源LiveReport综合整理


过去36个月,有13间会计师事务所参与了316家港股IPO新上市公司的审计业务;其中,项目最多的事务所前四为(项目家数、项目参与率)

罗兵咸永道(102家,32%)

(94家,30%

毕马威(46家,15%

德勤(40家,13%


过去12个月,即2022年全年,有8间会计师事务所参与了75家港股IPO新上市公司的审计业务;其中,项目最多的事务所前四为(项目家数、项目参与率)

罗兵咸永道(28家,37%)

24家,32%

毕马威11家,15%

德勤(7家,9%


四大会计师事务所2022年参与项目合计占比约93%;对比过去3年期间对应的占比89%,港股IPO会计师业务的市场集中度呈现进一步提升。



III. 香港IPO之律师事务所排行

      

TOP 20

来源LiveReport综合整理


过去36个月,约有210家律师事务所为316家港股IPO新上市公司提供了法律服务;其中,项目最多的律所前十为(项目家数、项目参与率;含并列)

康德明(87家,27.5%

迈普达(62家,19.6%)

竞天公诚(59家,18.7%)

通商(51家,16.1%)

盛德(39家,12.3%)

毅柏 (36家,11.4%)

天元(30家,9.5%)

金杜(26家,8.2%)

中伦(25家,7.9%)

世达(24家,7.6%)

衡力斯(24家,7.6%)


近3年期间,参与IPO上市公司法律业务超过(含)10家的律所共有20间,占全部统计律所数量(210间)的7.1%;仅参与了1家上市公司法律业务的律所有 113间,占全部的 53.8%。


过去12个月,即2022年全年,约有86家律师事务所为75家港股IPO新上市公司提供了法律服务;其中,项目最多的律所前十为(项目家数、项目参与率;含并列)

迈普达(17家,22.7%)

竞天公诚(17家,22.7%)

通商(13家,17.3%)

中伦(11家,14.7%)

康德明(10家,13.3%)

高伟绅(10家,13.3%)

天元(7家,9.3%)

衡力斯(7家,9.3%)

美迈斯(7家,9.3%)

霍金路伟(7家,9.3%)

凯博(7家,9.3%)


2022年,参与IPO上市公司法律业务超过(含)5家的律所共有11间,占全部律所数量(86间)的12.8%;仅参与了1家上市公司法律业务的律所有 52间,占全部的60.5%。




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