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宁波海曙开投集团拟发行3年期高级无抵押欧元债,最终指导价3.1%

  • 作者:BIGJUAN
  • 2022-07-27 12:21:08
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久期财经讯,宁波市海曙开发建设投资集团有限公司(Ningbo Haishu Development and Construction Investment (Group) Co., Ltd.,简称“宁波海曙开投集团”,惠誉BBB 稳定,穆迪Baa3 稳定)拟发行Reg S、以欧元计价、3年期、固定利率的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下

发行人恒源国际发展有限公司(Heng Yuan International Company Ltd)

担保人宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

发行类型高级无抵押、固定利率债券

担保人评级惠誉BBB 稳定,穆迪Baa3 稳定

预期发行评级Baa3(穆迪)

发行规则Reg S

资金用途用于项目建设和一般运营资本

发行规模欧元基准规模

期限3年期

初始指导价3.3%区域

最终指导价3.1%

交割日2022年8月2日

控制权变更101%

其他条款港交所上市;最小面值/增量10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人丝路国际、中金公司(B&D)

联席账簿管理人联席牵头经办人丝路国际、中金公司、银资本、华夏银行香港分行、兴证国际和海通国际


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