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忘川情
连云港港口集团拟发行3年期高级无抵押绿色票据，最终指导价5%
久期财经讯，连云港港口集团有限公司(Lianyungang Port Group Co., Ltd.，简称“连云港港口集团”，标普BBB- 稳定,惠誉BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)
条款如下
发行人山海(香港)国际投资有限公司(Shanhai (Hong Kong) International Investments Limite)
担保人连云港港口集团有限公司
担保人评级标普BBB- 稳定,惠誉BBB 稳定
预期发行评级BBB(惠誉)
类型固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规则Reg S
发行规模美元基准规模
期限3年期
初始指导价5.3%区域
最终指导价5%
交割日2022年6月16日
控制权变更回售101%
资金用途为该集团现有离岸债务进行再融资。根据本集团的绿色融资框架，发行债券的净收益等额将用于为合格的绿色项目进行融资和/或再融资。
其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中国银行、中金公司(B&D)、星展银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人浦发银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、银资本、招银国际、浦银国际、华侨银行，民银资本
绿色结构顾问中金公司
清算机构欧洲清算银行/明讯银行
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