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连云港港口集团拟发行3年期高级无抵押绿色票据,最终指导价5%

  • 作者:忘川情
  • 2022-06-10 14:29:27
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久期财经讯,连云港港口集团有限公司(Lianyungang Port Group Co., Ltd.,简称“连云港港口集团”,标普BBB- 稳定,惠誉BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下

发行人山海(香港)国际投资有限公司(Shanhai (Hong Kong) International Investments Limite)

担保人连云港港口集团有限公司

担保人评级标普BBB- 稳定,惠誉BBB 稳定

预期发行评级BBB(惠誉)

类型固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则Reg S

发行规模美元基准规模

期限3年期

初始指导价5.3%区域

最终指导价5%

交割日2022年6月16日

控制权变更回售101%

资金用途为该集团现有离岸债务进行再融资。根据本集团的绿色融资框架,发行债券的净收益等额将用于为合格的绿色项目进行融资和/或再融资。

其他条款港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中国银行、中金公司(B&D)、星展银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人浦发银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、银资本、招银国际、浦银国际、华侨银行,民银资本

绿色结构顾问中金公司

清算机构欧洲清算银行/明讯银行


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