首开股份拟发行16.8亿元公司债

来源 观点地产网

观点网讯6月10日，北京首都开发股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债（第三期）发行公告。

此前，首开股份面向专业投资者公开发行面值总额不超过60.00亿元(含60.00亿元)的公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]560号”文注册。而此次债券分期发行，北京首都开发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期）为批文项下第三期发行，该期债券发行规模不超过16.80亿元(含16.80亿元)，债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。

据悉，该期债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券为固定利率，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

此外，该债券票面利率询价区间为3.00%-4.10%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定，发行人和主承销商将于2022年6月13日(T-1日)14:00-18:00向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率，于2022年6月14日公告债券的最终票面利率。债券发行首日为2022年6月14日；起息日为2022年6月15日。

据了解，经联合资评估股份有限公司评估，发行人首开股份的主体用等级为AAA级，评级展望为稳定；该期债券用等级为AAA级，债券的募集资金拟用于偿还有息负债。

值得注意的是，首开股份最近一年末的净资产为670.27亿元；最近三个会计年度实现的年均可分配净利润为21.97亿元。