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PRICED:莆田国投发行1.8亿美元高级无抵押债券,息票率4.7%

  • 作者:风雨walking
  • 2021-04-20 14:19:28
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久期财经讯,莆田市国有资产投资有限公司(Putian State-Owned Assets Investment Co., Ltd.,简称“莆田国投”,惠誉BB+ 稳定)发行Reg S、3年期美元债券。

条款如下

发行人莆田市国有资产投资有限公司

发行人评级惠誉BB+ 稳定

预期发行评级BB+(惠誉)

Status高级无抵押、固定利率债券

发行规则Reg S

规模1.8亿美元

期限3年期

初始指导价5%区域

最终指导价4.7%

息票率4.7%

收益率4.7%

发行价格100

资金用途国内项目建设投资和流动资金用途

其他条款新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统欧洲清算银行/明讯银行

交割日2021年4月23日(T+4)

到期日2024年4月23日

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人【中金公司(601995)、股吧】(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人中国银行、光银国际、中建投国际、民银资本、银资本、国泰君安国际、海通国际、鸿升证券和兴业银行香港分行

ISINXS2247949246

    


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