华友转债，绿动转债上市；重银转债申购

113641.SH 华友转债-华友钴业

目前转股价值93.31，规模76亿/评级AA+；预计明日上市定价128~131。

公司主要围绕着钴业务进行规模扩张，已经成长为全球最大的钴冶炼龙头；主要产品包括钴铜矿冶炼产品、三元正极材料、镍矿冶炼产品。形成了上、中、下游的产业链条，下游渗透至三元前驱体、正极材料领域，上游不断加码印尼镍资源布局，产业链纵向一体化布局不断深化。

原股东优先配售74.04%，其中前三大股东均全额参与配售，合计28.29%。定价方面，转债发行规模大评级高，流动性好；券商机构关注度高，身处锂电材料赛道景气度高，弹性较高；考虑转债筹码稀缺，估计高定价态势会持续。

113054.SH   绿动转债-绿色动力

目前转股价值89.82，规模23.6亿/评级AA+；预计明日上市定价116~119。

公司主要以BOT等特许经营的方式从事生活垃圾焚 烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务。北京国资背景的固废处置头部企业，聚焦于运营服务，在工程建造期不产生收入，财务质量稳健，收入和利润随投运规模的增长而提升。垃圾焚烧运营收入随投运项目数量的增加而增加。

原股东优先配售26.74%,其中原股东优先配售26.74%，其中前1,2大股东没有参与配售，第三大三峡资本配售比例为8.52%；今年6月初有定向增发解禁；估值尚可，环保电力股弹性稍弱；北京国资+三峡资本合计持有约50%，国资持股比例高，负债稍高但违约概率不大。

113056.SH-重银转债-重庆银行

目前转股价值83.78，规模130亿，评级AAA/AAA；预计上市价格在106~108，明日网上申购，积极参与。

重庆银行，股东背景较为多元，股权结构较为分散，从持有股份比例来看，不存在能够支配重庆银行的股东或实际控制人。公司第一大股东重庆渝富是重庆当地国企，第二大股东大新银行是一家港资银行。预计原股东配售比例50%，网上申购1160万户，预计中签率0.06%

截至2021年底重庆银行全年实现营业收入145.15亿，同比增加11.24%；利润总额60.92亿，同比增加6.24%；归母净利润46.64亿，同比增加5.42%。总资产6189.54亿，较上年末增加573.13亿元，增幅10.20%；贷款和垫款总额3180.62亿，较上年末增加348.35亿，增幅12.3%；客户存款3386.95亿，较上年末增加241.95亿元，增幅7.69%；不良贷款率1.30%，较上年末增加0.03个百分点；拨备覆盖率274%，较上年末降低35.12个百分点；贷款拨备率3.56%，较上年末降低0.36个百分点。