监管严控银行贷款集中度

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　　在频频曝出负债百亿级的企业危机时，商业银行大额风险也暴露出来了。不少银行此前在扩张中通过“垒大户”做大规模，而今过度依赖大户的弊端也逐渐显现。

　　为了降低商业银行授信中此类问题，中国银保监会于近日正式对外发布了《商业银行大额风险暴露管理办法》，加强集中度风险的监管。

　　据《中国经营报》记者了解，受限于区域经济发展，部分中小银行在新规发布后在贷款集中度上已经承压。对于这些银行而言，“垒大户”是一把双刃剑，在给银行带来高利润的同时，也会造成潜在风险隐患。

　　此外，多家上市银行贷款集中度提升较明显，增长趋势受到市场关注。

“垒大户”隐忧

　　在不少银行规模扩张中，“垒大户”一直是一条有效的途径。银行通过将信贷资源向单一客户的倾斜，在业务上实现收益的最大化和降低风险的目的。

　　“尤其是城商行、农商行等中小银行，这种情况比较多。”华北地区一家城商行人士称，银行对于“垒大户”其实也是一种无奈。

　　他认为，“在地方区域经济发展中，龙头企业和优质企业就这么几家，贷款集中于这些企业相对还是风险低，也能够有不错的收益。”

　　据他介绍，银行对于这类大户贷款规模逐年增长也会引起担忧，甚至不断出现“借新还旧”的情况。但是，相比投放其他领域还是短期的风险要低。“银行不可能有好的企业不贷款，去给差一些的企业贷款吧。”该城商行人士说。

　　更有意思的是，伴随商业银行数量的增加，大多银行的相同选择让银行群体有了一种“抱团取暖”的感觉。

　　“商业银行争相贷款的背后也是看中了企业的资质。多数的大户基本上属于大型国企、央企、上市公司等等，民营企业在其中数量并不是很多。”上述城商行人士认为，按照银行的逻辑，国企央企有政府的支持，而上市公司在股份和壳上体现的价值也非常大。

　　银行在持续的“垒大户”过程中，降低风险的初衷已经变相地被企业绑架，而这其中的大额风险也就体现出来了。

　　上述城商行人士进一步指出，“垒大户”比较典型的例子是渤钢集团的债务危机，涉债规模近2000亿元，逾百家金融机构深陷其中。“一旦银行踩雷，引发的风险损失也会更大。”

　　记者了解到，由于近年基建项目的推进，央企、国企、大中型集团企业都成为了银行争相授信的对象，动辄百亿元的贷款规模进一步提升了大额风险。而一些城商行、农商行在地方经济发展中也较为激进，贷款集中度明显。

　　据该人士透露，监管对于单一客户的贷款比例上限是10%，而东北的一家农商行已经逼近了上线。

　　更重要的是，在同业业务兴起的同时，通过其他金融机构间接授信的情况也时有发生。“贷款集中度有时会有一些处理手段，很早的时候可以拆分，此后则有绕道同业授信情况，这也在无形中加大了信贷的风险。”

　　山东一家农商行人士称，对于强化大额风险的监管，实际上也能降低关联性贷款带来的风险，这也是监管一直重点关注的范畴。

难舍大户？

　　为了对银行金融机构集中度风险加强监管，中国银保监会于5月4日正式对外发布《商业银行大额风险暴露管理办法》。规定了风险暴露计算范围和方法，从组织架构、管理制度、内部限额、信息系统等方面对商业银行强化大额风险管控提出了具体要求，并明确了监管部门可以采取的监管措施。

　　据银保监会相关部门负责人介绍，对于非同业单一客户，该办法重申了《商业银行法》贷款不超过资本10%的要求，同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本15%。这主要考虑银行授信业务日趋多元化，不再局限于传统信贷。

　　银保监会方面称，该办法的实施有助于防范系统性金融风险，提升金融服务的质效，有助于推动商业银行提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度，有效防控系统性风险。明确了单家银行对单个企业或集团的授信总量上限，有助于杜绝授信过程中“搭便车”“垒大户”等现象，提高中小企业信贷可获得性，改善信贷资源配置效率。

　　实际上，记者在梳理上市银行的单一客户贷款比率和前十大客户贷款比率变动时，部分中小银行贷款集中度有所提升。

　　2017年年报数据显示，常熟农商行、江苏银行、宁波银行在单一客户贷款比率分别为1.09%、1.67%和1.56%，处于低位水平；天津银行和杭州银行单一客户贷款比率为6.36%和6.18%，相对处于高位；在前十大客户贷款比率中，天津银行、锦州银行分别为41.55%和32.29%，属于较高水平。

　　记者注意到，杭州银行在2016年的单一客户贷款比率为2.18%，而2017年一跃至6.18%，且前十大客户贷款比率也从19.57%上升至23.51%；南京银行2016年单一客户贷款比率为1.61%，而2017年也升至3.69%，且前十大客户贷款比率亦从11.57%增至17.4%，两家银行集中度的变动较为明显。

　　“贷款集中度可能与业务结构、区域经济结构都有密不可分的关系。”建行相关人士称，东北地区国有经济占比较大，可能相对贷款集中度会高一些，而华南民营经济发展较快，贷款方面则更为分散。同时，部分银行在业务结构上有所调整，加大了零售业务，减少了对公业务，这也让单一最大客户贷款的比率能够有所下降。

　　该人士认为，在经济下行期，贷款集中度过高的风险要高一些，大型对公贷款收益反而下降。“贷款分散有助于风险的分散，不仅能增加收益率，还能实现金融上的普惠”。