《牛魔王盘前精华早知道》——4月27日

一、宏观经济

1 、财政部: 1-3月, 国有企业营业总收入129529.7亿元,同比增长8.9%; 利润总额7110.4亿元,同比增长16.7%。3月末,国有企业资产总额1640767.8亿元,同比增长9.6%;负债总额1065725亿元,同比增长8.7%。

2 、商务部: 将进一步降低汽车和部分日用消费品的进口关税, 正研究进一步扩大进口的系列措施,努力增加人民群众需求比较集中的特色优势产品的进口,推出贸易便利化的相关措施,从而降低进口商品总体税率水平。

3 、中国支付清算协会: 2017年,非银行支付机构互联网支付和移动支付业务金额占网络支付总业务金额的比重分别为26.9%和73.1%,与2016年的51.6%和48.4%相比, 移动支付业务的比重大幅提升。

4 、新华社: 新形势下推动长江经济带发展,关键是要正确把握整体推进和重点突破、生态环境保护和经济发展、总体谋划和久久为功、破除旧动能和培育新动能、自我发展和协同发展的关系, 以长江经济带发展推动经济高质量发展。

5 、央行: 周四开展了1000亿元逆回购操作,中标利率维持在2.55%,当日有2500亿元逆回购到期。分析人士表示,未来一段时间内,监管冲击降临、银行间流动性红利消散,都有可能推动收益率的上行, 短期内债市风险大于机会。

二、地产聚焦

1 、社科院: 短期看, 一二线城市中房价下降或稳定的城市个数增多;三四线城市房价仍将继续惯性上涨, 但涨速将有所下降。只要宏观货币政策不出现类似上世纪末日本的重大失误,房地产市场出现整体崩盘的可能性极小。

2 、中金公司: 国内“类REITs”产品距真正意义上的REITs仍有较大差距。对标美国等市场, 估算未来中国REITs市场规模约4万亿。 其中以租赁住房(尤其是长租公寓))为底层资产的标准化公募REITs适合于在当前“房住不炒”政策背景下率先推出。

3 、21世纪: 目前北京、上海多家股份行、中小银行已经暂停了个人住房抵押消费贷款。 抵押贷款政策调整,除某些银行自身经营策略考量外,也有执行国家关于房地产市场调控的政策,但目前住房类按揭、抵押贷款依旧是银行的优质资产。

4 、湖北省住建厅等十部门: 联合发布《关于因城施策规范有序发展住房租赁市场的通知》,要求武汉市继续积极开展住房租赁国家试点工作;同时,在宜昌市、襄阳市、十堰市等人口净流入城市开展省级住房租赁试点;到2020年, 全省基本建立租购并举的住房制度。

三、股市盘点

1 、上证指数报3075.03点,下跌1.38%, 成交额1637.84亿。 深证成指报10292.12点,下跌2.42%, 成交额2611.66亿。 创业板指报1781.28点,下跌2.10%, 成交额900.91亿。两市合计成交4249.50亿。从盘面上看, 受格力电器拒绝分红的影响,白马股遭到机构大面积砸盘,两市仅工艺商品板块上涨。

2 、恒生指数跌1.06%,报30007.68点。 国企指数跌1.2%,报11949.38点。沪股通净流入1.62亿元,当日余额128.38亿元。深股通净流出31.98亿元,创2016年12月开通以来净流出历史最高记录,可能有着境外资金大举卖出格力电器的因素,当日余额161.98亿元。

3 、上证报: 截至4月25日,约有1100家A股上市公司披露了2018年首份季报,其中“国家队”现身408家公司的股东榜,总计持股市值超过1900亿元。复盘“国家队”一季度操作, 依然紧盯有业绩支撑的行业龙头,青睐优质白马蓝筹。

4 、洋河股份公告: 2017年,营收199.18亿元,同比增长15.92%,净利润66.27亿元,同比增长13.73%;基本每股收益4.4元。 公司拟每10股派现25.5元。 一季度,营收95.38亿元,净利润34.75亿元,均同比增长约26%。另据证券时报报道,有经销商透露,洋河建议海、天、梦系列终端零售价全面上调,最高提价400元/箱。

5 、上证报: 截至4月24日,一共有143家机构获得983.33亿美元的QDII额度。QDII额度已经连续3年停留在899.93亿美元这个数值上。 意味着4月获批的QDII投资额度增加83.4亿美元。 其中,基金公司、保险公司成为首批赢家,分别获得55.5亿美元和19.9亿美元的新增额度。业内人士认为,QDII基金或迎来规模井喷。

6 、中国平安: 一季度, 净利润257亿元,同比增长11.5%。 股东方面,证金公司一季度小幅增持,持股比例由去年四季末的3.8%上升至4.44%。将派发公司30周年特别股息,每股派发现金股息0.2元(含税),共计36.56亿元。

7 、建设银行公告: 一季度,实现营业收入1649.18亿元,同比增长3.7%; 净利为738.15亿元,同比增长5.43%。 股东方面,证金公司一季度小幅减持,持股比例由去年四季末的1.07%下降至0.83%。

8 、两市融资余额: 截至4月25日,上交所融资余额报5970.19亿,较前一交易日增加6.42亿;深交所融资余额报3899.33亿,增加7.14亿;两市合计9869.53亿,增加13.56亿。

四、行业观察

1 、一财: 中国联通公布5G商用计划, 即2018年规模试点,2019年预商用,2020年规模商用。另据新华社报道,中国移动宣布将成立国内首个具备基于5G最新标准端到端能力的开放实验室,为各类创新应用提供定制化的5G端到端技术服务。

2 、新华社: 4月26日,根据工信部授权, 中汽协、中国汽车联盟正式启动汽车动力电池和清洁燃料电池行业自律白名单的评价工作。 纳入白名单评价的领域,包括关键材料、电芯、电池等,5月将分批次发布。

3 、中国经营报: 5 月底前,国家卫健委将出台互联网医院管理办法。 对医疗电子信息的确权研究工作也正在进行,国家卫健委希望以法律法规方式加大医疗信息的保护力度。未来,患者的电子病历等信息归属医疗机构还是个人将有法规可依。

4 、央广网: 围棋世界排名第一的棋手柯洁曾在和人工智能AlphaGo的比赛中落败,让人们惊呼人类已经阻止不了人工智能了。柯洁也表示此后不再对战人工智能。但他食言了, 并将在4月27日挑战我国研制的围棋人工智能“星阵”。

5 、新华社: 从安徽省经济和信息化委获悉, 对举报并经查证属实的“地条钢”举报线索,给予举报人2万元奖励。 对举报人无法现场领取奖金的情况,可将奖金直接汇至举报人指定账户。

6 、中证网: 3月份以来, 中铁总公司在北京至沈阳高铁辽宁段全面启动“高速铁路智能关键技术综合试验”, 中国智能高铁将采用云计算、物联网、大数据、北斗定位、下一代移动通信、人工智能等先进技术,实现高铁智能建造、装备、运营技术水平全面提升。

7 、央广网: 中国工程院院士龙乐豪公布中国新型可回收火箭的相关情况。这款运载火箭在“长征八号”的基础上研制而成,预计最早于2020年,采用回收技术的“长征八号”火箭即可首飞。在其服役后, 可回收火箭技术将不再被美国一家垄断。

8 、新华社: 香港大学宣布, 该校研究团队研制出一种新型抗体药物,能保护细胞不被艾滋病病毒感染和清除艾滋病病毒, 并在小鼠身上成功进行实验。该药物可有效抑制所有测试过的艾滋病病毒株,并促进清除小鼠体内的潜伏感染细胞。

9 、上证报: 随着传统“6·30”并网截止日的临近, 光伏市场终于开始摆脱一季度的颓势,明显回暖。 近期上游多晶硅价格已率先上涨,下游产品需求开始企稳回升。今年“6·30”前预计将有7吉瓦至8吉瓦的抢装规模,拉动二季度需求持续回暖。

五、产业数据

1 、发改委: 自4月26日24时起, 国内汽、柴油价格每吨分别提高255元和245元,本次油价调整为年内最大涨幅。 全国平均来看,折合90号汽油每升上调0.19元,92号汽油每升上调0.20元,95号上调0.21元,0号柴油每升上调0.21元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花费约10元。

2 、国家版权局: 2017年,我国网络版权产业市场规模达6365亿元,同比增长27%。其中, 用户付费规模为3184亿元,占比突破50%。 另据新华社报道,中国移动咪咕公司与国家版权局版权管理司正式签署《网络版权保护合作备忘录》,就共同打击网络侵权盗版、探索网络版权保护新模式达成共识。

3 、新华社: 国家信息光电子创新中心在武汉烽火科技集团正式挂牌成立。力争通过3-5年建设,建成国际一流的信息光电子制造业创新平台, 推动核心光电子芯片和器件行业供给率超过30%。

4 、人民日报: 国家市场监督管理总局局长张茅表示, 将逐步实现新药上市审评审批时间由7-8年缩短到2-3年。 推动药品医疗器械高质量发展,推进“互联网+”食品药品安全。

5 、钢铁: 4月27日-4月30日,唐山市受不利于污染物扩散条件影响,请各企业积极做好生产和运输准备,以便应对停限产管控。 目前唐山部分钢厂正实行30-50%烧结限产, 部分区域钢厂尚未接到限产通知。

6 、新华社: 2018年,沈阳市制定了以种植、畜牧、水产、林业等四大产业为基础的30条惠农政策。重点向粮食、蔬菜、特色作物三个生产核心区聚集,向畜牧养殖、加工一体化聚集, 共涉及惠农政策资金5.3亿元。

7 、华印纸箱: 4月24日-4月25日,全国42家造纸厂中37家都上调了废纸价,幅度在30-80元/吨。从废纸行情走势以及多家纸厂报价来看, 黄板废纸价已突破2600元/吨,价格再一次跳上了一个台阶。

六、公司要闻

1 、证券时报: 百度宣布发起成立一支新基金“长成投资”并参与管理,首期基金规模约5亿美金。 长成投资将专注于泛互联网和人工智能领域处于快速成长期的创新企业,平均每个投资项目2000万美元至3000万美元之间。

2 、中新网: 阿里巴巴集团提出将打造“新零售之城”,协助各大城市全面提升市民生活品质。 并宣布盒马将在北京、上海、杭州、苏州、成都等10个城市同时开出10家店,这意味着300万用户将同步升级享受“盒区房”服务。

3 、证券时报: 波音公司CEO表示, 波音计划在今年内在中国拥有一家新的工厂, 位于上海附近。这家航空业巨头正在从容应对中美贸易紧张关系。波音曾表示,需要依靠该工厂来抗衡对手空客,后者已开始在中国生产喷气飞机。

4 、顺丰控股公告: 子公司顺丰投资与八家国内领先的供应链企业或其子公司签署《关于设立超级大数据合资公司之股东协议》。 该合资公司以“构建国内最有影响力的供应链大数据平台”为使命。9家公司均拟出资1111.11万元,均占合资公司股本比例11.112%。

5 、证券时报: 小鹏汽车联合创始人夏珩表示,小鹏汽车今年年底开始逐渐交付,为让大家充电方便,小鹏汽车会自建充电桩,首批在北上广深及珠三角地区实现5公里快速充电的网络布局, 未来会建1000个超级充电站,1万个超级充电桩。

七、资本动态

1 、陕西省人民政府: 4月25日, 启动全省政府性融资担保体系建设, 并举行政银担合作签约仪式。省再担保公司对全省首批19家政府性融资担保体系成员单位进行了统一授牌。标志陕西省政府性融资担保体系建设正式启动。

2 、国债期货整体上涨, 5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.04%至97.92;10年期国债期货主力合约T1806上涨0.03%至94.685。10年期国债利率涨3.27BP,至3.63%;10年期国开债利率涨2.26BP,至4.41%。

3 、截至4月26日下午收盘,国内商品期货多数收跌, 沪锌跌近3%。橡胶、郑醇、铁矿、豆粕跌逾1%,焦炭、硅铁、沪镍、玻璃、沪银、郑煤、沪铜、螺纹、热卷、焦煤、沥青、沪金、鸡蛋等收跌。苹果领涨,收涨3.9%;锰硅涨1%,塑料、沪锡、白糖等收涨。

4 、上海国际能源交易中心: 原油期货主力合约SC1809报收441.4元/桶,下跌1.8元,跌幅0.41%; 主力合约成交109256手,持仓量增加102手至16286手。全部合约成交109334手,持仓量增加104手至16956手。

5 、在岸人民币兑美元16:30收盘, 报6.33,跌0.152%,人民币中间价报6.3283,跌0.34%。NDF:3个月报6.358,6个月报6.3754,1年报6.4194,2年报6.4945。

6 、新三板: 4月26日合计挂牌11426家公司, 当日减少13家, 成交金额6.95亿,其中做市转让1.34亿,集合竞价5.6亿。三板成指报1047.47,跌0.37%,成交额0.87亿。

八、国际资讯

1 、欧元区: 维持三大政策利率不变,符合预期。 政策利率仍将维持低位,直至量化宽松(QE)计划结束“很久之后”。每月300亿欧元的资产购买规模将至少持续到9月份,如有必要将持续更长时间。

2 、美国: 4月21日当周, 首次申请失业救济人数20.9万,创1969年以来新低, 预测23万,前值23.2万。4月14日当周,续请失业救济人数183.7万,预测185万,前值186.3万。

3 、每日经济新闻: 德国航空航天供应商科特萨公司证实, 德国经济部已同意中国安泰科技股份有限公司收购该公司。 科特萨公司的产品被应用于汽车、航天领域,甚至提供给军备部门。德国经济部于去年底开始调查这起交易,因为交易涉及敏感核心技术。

4 、 标普500指数收涨27.54点,涨幅1.04%,连续第二个交易日上涨,报2666.94点。道琼斯工业平均指数收涨238.51点,涨幅0.99%,连涨两天,报24322.34点。纳斯达克综合指数收涨114.94点,涨幅1.64%,此前已连跌五天,报7118.68点。 纳指收涨逾1.6%,得益于Facebook和AMD等科技股财报强劲。

5 、 德国DAX 30指数收涨0.63%,报12500.47点。法国CAC40指数收涨0.74%,报5453.58点。英国富时100指数收涨0.57%,报7421.43点。 欧股普遍收涨。

6 、日经225涨0.47%,报22319.61点。 韩国KOSPI指数涨1.1%,报2475.64点。

7 、 WTI 6月原油期货收涨0.14美元,涨幅0.21%,报68.19美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.00%,报74.74美元/桶。 布油上涨1%。

8 、 COMEX 6月黄金期货收跌4.90美元,跌幅0.4%,连续第二个交易日下跌,报1317.90美元/盎司,创3月20日以来收盘新低。 期金跌至五周低点。