“一周股市全网罗 ” 政治局会议定基调 贸易战仍需关注后续进展

1、上周行情回顾

　　7.30周一开盘，明确了“大基建”的方向，主线为国企改革。老军改的【湖南天雁(600698)、股吧】强势二连，大基建中字第二波强势拉升，油气改革、铁路混改方面也表现得较为活跃。"高铁"是新发掘出的细分方向，【天铁股份(300587)、股吧】、【飞鹿股份(300665)、股吧】均已上板。反观，创业板已经破位，走出三根阴线。

　　7.31周二，国资委召集五大央企开会，详解中央企业重组、降杠杆减负债等举措及下一步工作重，发布重要国企改革消息。与会央企的子公司，受益上涨走强，包括【宝钢包装(601968)、股吧】(中国宝武钢集团子公司)、【置信电气(600517)、股吧】(国家电网公司子公司)、【英力特(000635)、股吧】(国家能源投资集团子公司) 。国企改革还是市场的最强风口，其中国改叠加油气概念更是大热，受益于中石油中报业绩预期翻番。

　　8.1周三，对于市场来说最大的事要就是昨天的政治局会议，为下半年的经济工作指明了方向。当日上海自由港集体高开畅联、【华贸物流(603128)、股吧】、【长江投资(600119)、股吧】、【东方创业(600278)、股吧】均是一字板。但是受到最新的中美贸易战加剧的消息，整个市场开始下行。叠加深证成指、创业板指和上证指数三大指数的日K图可以清楚地到当天是一个明显地下杀。

　　(【同花顺(300033)、股吧】远航版——指数品种叠加)

　　尽管周四有新疆、西藏、四川等地区的版块走出行情，周五还有煤炭板块走强。但是都属于小行情，没法挡住市场悲观恐慌情绪地蔓延。

2、上周热综述

　　①7.30 国资委召开深化供给侧结构性改革推动中央企业高质量发展通气会。国资委相关领导以及五位央企大咖详解中央企业重组、降杠杆减负债等举措和下一步工作重。

　　与会央企包括 中国宝武钢集团、中国远洋集团、国家能源投资集团、国家电网公司、中国电子科技集团，下面整理了五大央企旗下上市公司的名单。

　　②7.31政治局会议召开，作为中央定调的顶级会议，重要性远超此前的国常会、央行资管新规。会议为下半年经济工作定下的基调就是一个字“稳”。

主要的信号有：

　　1、压地产。会议明确提出“坚决遏制房价上涨”，此前的表述为抑制房价过快上涨，强调的是对涨速调控。

　　房地产开发板块因此受到重挫，虽然一直处在低估值，但在大政策的压制态度下，走出反弹行情的可能性已经微乎其微。

　　2、兴基建。依旧延续此前国常会表达的信号，“加大基础设施领域补短板的力度”，也就是说大兴基建将是下半年经济发展的关键环节及工作重心。

　　3、稳杠杆。会议在提出“坚定做好去杠杆工作”的同时，还指出“把握好力度和节奏”，表明政策的态度有所缓和。上半年去杠杆引起的市场阵痛太过剧烈，或者说这是一场马拉松，现在是喝水补充体力的时候，意在能够持续地落实去杠杆。

　　4、保就业。会议两次提到“稳就业”，这是在去年同期政治局会议后，时隔一年再提就业问题，但表述发生了明显变化，去年提法是“城镇就业平稳增加”，说明当前就业是存在问题的。

　　5、促开放。会议提出的“当前经济运行稳中有变”，既有国内经济的变量，更主要针对外部环境的变化。特别“稳外贸、稳外资”，以及“要落实扩大开放、大幅放宽市场准入”等提法。稳外贸、稳外资是今年改革开放三十年以来一直在做的事情，特别是今年这一显得尤为重要，因为中美贸易战似乎愈演愈烈，急需欧美、日本等国认可当前中国的市场经济，说服其来弥补对美贸易的缺口。这周三早盘自由港集体高开的因。

　　③8.1 美国政府表示，特朗普总统提议对2000亿美元的中国商品加征关税幅度提升至25%。由于此次上调关税，定的商品清单的公开征求意见期从8月30日延长到9月5日。

3、下周大事早知道

　　根据同花顺远航版i问财，筛选数据整理。

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