国产机床厂家息收集整理

一、行业景气度

2020年下半年开始机床行业进入景气周期。机床的一般产品寿命约为10年，而重切削、长时间运转的机床寿命在7-8年。上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年前后，根据10年左右的使用寿命和更新周期，从2021年开始进入更新换代的高峰。以国家统计局公布的产量数据为基础测算，2022-2025年金属切削机床每年的理论更新需求有望达80万台，假设平均单价15万/台，则每年更新的规模将达1200亿元。

根据中国海关数据，2021年机床工具进出口总额331.3亿美元，同比增长29.6%。其中，进口138.4亿美元，同比增长20.4%；出口192.9亿美元，同比增长37.2%。国内主要机床厂家2021年营收数据也符合这一逻辑推断，也是逻辑和数据相互验证了。

海天精工2021年营收26.79亿，同比增速64.13%（剔除其它业务，只核算机床业务）

2022年1季度营收7.06亿同比增速30.87%

秦川机床2021年营收24.28亿，同比增速42.52%（剔除其它业务，只核算机床业务）

国盛智科机床业务2021年营收8.31亿，同比增速74.58

科德数控2021年营收2.54亿，同比增速27.99%

纽威数控2021年营收17.04亿，同比增速47.19%

浙海德曼2021年营收5.41亿，同比增速31.71%

行业集中度提升根据MIR睿工业的数据，2019年排名TOP10数控机床厂商整体市场销售额占比为29%，而2021年TOP10的数控机床厂商，整体销售额占比达39%，市场集中度大幅提升；

国产品牌跻身前列2019年德玛吉森精机、马扎克等国外龙头依旧占据市场主导地位，而至2021年国产品牌通过迅速发展已跻身市场前列。从2019和2021年的市场销售占比的对比数据来看，台群精机由3%提升至6%，北京精雕由3%提升至5%，均已进入TOP3。此外海天精工、纽威、宝鸡等国产品牌的市场销售额占比也有不同程度的提升。

2019年国外龙头占据主导地位

2021年国产品牌已跻身市场前列

国内市场主要集中在华东地区2020年国内数控机床地区销售额

二、国内主要机床厂家研发投入情况

受制于营业收入较低，国内厂商研发投入普遍不高。科德数控研发投入占到营收的30%，如果不是政府补助采用净额法对冲掉研发费用，利润表没法看了。科德数控以7400万的研发投入想在所有核心部件上寻求突破，真是太难了。还是集中资源，在1-2个关键点上寻求突破吧，这样撒胡椒面恐怕不行，力出一孔,利出一孔。

国产数控机床厂家核心零部件自制情况

三、国内主要机床厂家获得政府补助的情况

创世纪计入当期损益的政府补助2.08亿，绝对数是最高的。科德数控计入当期损益的政府补助占营业收入的比例是23.87%，在机床厂家中是最高的。

四、国内主要机床厂家研发力量

海通精工2021年研发支出为1.13亿 元，比上年同期增加61.6%。，截止2021年取得了240项专利。在宁波建有技术中心，下辖三个产品研发部，并在北京、沈阳、大连、常州设立研发分中心。同时，公司注重社会、高校的研发能力，已和中科院宁波材料所，浙江大学有合作项目。

创世纪2021年研发支出为2.47亿 元，比上年同期增加17.65%。2021年知识产权立项申请86件，其中软著25件，专利61件，较2020年同比增长52.5%，授权47件，较去年同比增长161.11%。截至2021年12月31日，公司共拥有有效专利697件，其中发明专利40件，实用新型526件、外观设计专利131件；累计获得计算机软件著作权61件。

秦川机床2021年研发支出2.81亿元，比上年同期增加25.26%。，全年开发新产品和改进重点产品161项。申请专利42项，其中20项已获授权；获得软件著作权5项，制定行业标准2项。

科德数控2021年研发投入总计7,757.61万元，计入当期损益的政府补助6052万。2022年一季度获得政府补助4500，基本是靠政府补助撑着。2021年科德数控合计新增获得知识产权76项。其中，新增授权专利37项，包括发明专利11项。新增登记的软件著作权21项。新增中国注册商标16项，新增作品著作权2项。报告期公司新申请专利99项，其中发明专利63项（国内发明专利43项，国际发明专利20项）。

五、外资企业对中国市场的布局

1、德玛吉官方公开息表示，为了中国市场，投资7,500万欧元在平湖建设全新工厂，新工厂主要生产5轴加工中心机床，计划于2023年春季投产。

2、格劳博官方公开息表示，在大连开工建设五期新工厂，总投资1.3亿人民币，计划于2022年8月正式竣工投产，新工厂将用于系统机床、柔性交钥匙生产线以及四轴和五轴通用加工中心的装备生产。

3、日本发那科投资约15.6亿元在上海扩建工厂，新扩建的工厂将于2023年内投产，工厂占地面积合计将达到34万平方米，是原来的5倍。

4、斗山机床（中国）有限公司烟台工厂举行了七期厂房竣工仪式，将使其年生产能力增加1,200余台。

六、机床下游最具潜力的2个行业

新能源汽车和3C电子产业的快速发展，带来了大量相关零部件需求，相关零部件生产厂家加速扩产步伐，进一步扩大了对上游加工机床的需求。

1、3C和非传统3C

中国作为产业链环节较为齐全的全球电子制造大国，全球3C行业的发展也体现到国内制造业的经济数据中。根据国家统计局数据，计算机、通讯和其他电子设备制造业月产成品金额自2018年末的4,222亿元/月增至2021年9月的5,303亿元/月，总体呈现平稳态势。电子设备制造业固定资产投资除在2020年初有所回落，其余均处于同比增长态势，随着2020年第二季度国内经济逐步复苏、电子设备制造业固定资产投资增速总体呈现稳定态势。

国内上市3C厂商定增扩产计划

在传统“小3C”数码产品饱和度逐渐上升的同时，可穿戴智能设备、服务机器人、无人机、电子烟、TWS耳机等“大3C”数码产品市场需求逐渐释放，成为了“3C”数码产品市场增长的重要驱动力，其部分零部件由于形状复杂且对精度要求极高，非常符合钻攻机的加工特性。例如电子烟的腔体，其形状为类圆柱体空腔，很难通过压铸一体成型；其直径仅为约1cm，体积小且对精度要求极高，也很难通过普通加工中心完成生产。而高档钻攻机具备体积小、高精度，形状复杂零部件的快速加工能力，非常适用于电子烟等非传统3C市场。

2、新能源汽车

根据中国汽车工业协会数据，2021年和2022Q1国内新能源汽车销量分别为352/126万辆，同比分别+166％/+139％。新能源汽车是大势所趋，这不仅仅是减排的问题，而是电动车更容易实现智能化。汽车行业是数控机床的重要应用领域。

新能源汽车因其动力总成发生变化，不再需要传统的内燃机，相应地不再需要发动机缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴和连杆等零部件。因此，以生产新能源汽车零部件为导向的机床将不再需要提供铣削、钻孔、镗削、螺纹加工、磨削、珩磨等多种复杂的金属切削加工工艺，机床市场将受到一定影响。

新能源汽车有“电机、电池、电控”三大核心部件，即新能源汽车的“三电系统”。电机由上下端盖和壳体组成，电池成组后也需要壳体保护和金属散热系统，而电控组件也需要壳体来保护。所以，新能源汽车的制造，需要大量的金属壳体加工。

新能源汽车将推动机床行业从“通用型生产”向“定制型生产”转变，而个性化服务提供能力或成为机床企业除技术外核心竞争因素之一。因此，新能源汽车催生机床行业的转型升级，只有适应该变化的企业才能在竞争中取得优势。

一体化压铸是对传统汽车制造工艺的颠覆，以特斯拉Model Y为例，采用一体式压铸后地板总成，原来 70 多个部件压缩成为1 个部件，将下车体总成重量降低 30%，对应续航里程增加 14%，制造成本的下降40%。一体化压铸成型后，需要配套相应机床进行压铸件的毛刺与毛边等的切削。国内新能源车厂商小鹏、蔚来也在跟进一体压铸工艺，相关机床需求将迎来爆发。

七、国内主要厂商的产品情况

创世纪和海天精工是国内成长性比较好、市场份额比较大的两家公司，北京精雕也不错，但是没有上市，公开数据不多，暂时不写了。

1、创世纪

钻攻机是创世纪拳头产品，累计出货量已超过80,000台，2021年出货量超过10,000台。，

目前设备单价一般在20万元/台左右，相较于发那科等外企30万以上的售价要便宜30%-40%，再附加公司强大的售后服务能力，整体来看公司产品性价比卓越。

创世纪钻攻机在核心部件的加工效率、换刀方面的精度、故障率、连续性、稳定性与发那科等外资产品相比差异不大，有效使用寿命正在加紧追赶。目前已更新到第七代

创世纪3C领域的钻攻机市场已经成为国内龙头厂商，客户基础深厚，具备较强的规模优势，公司正将竞争优势逐渐复制到通用型机床市场。

创世纪通用系列产品以立式加工中心为主，主要用于加工各类中小精密结构零部件，广泛应用于5G产业链、新能源领域、汽车零部件、医疗器械、五金模具等诸多领域。产品已连续4年实现销量翻番， 2021年度销量超过1万台，在细分市场的占有率达到8-10%。

创世纪立式加工中心主要参数对比

除立式加工中心外，公司致力于拓展通用机床品类，实现多元化布局。目前在龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等方面均有推出新品。

2、海天精工

公司的产品结构向以数控龙门加工中心为主，其他类别金属切削机床为辅的全面综合的方向发展。海天精工进入龙门加工中心领域较早，具备较成熟的龙门加工中心生产工艺与经验，公司数控龙门加工中心成本控制以及生产规模效益较同业竞争对手相比具有一定优势。

海天精工对通用机型研发再升级，推出适用于新能源汽车市场的一站式零部件解决方案。针对不同零部件可选择适配的机型。

八、销售策略

1、买方贷

创世纪和海天精工都采用了为买方贷提供担保的方式促进销售，但这也为未来留下了潜在风险。如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

2、品牌策略

创世纪在客户较集中的3C领域以直销为主、分销为辅，在下游及客户分散的通用领域则反之，推动直销、分销协同发展。

创世纪实施双品牌战略，“Taikan（台群精机）”定位为高端品牌和市场，新增的“宇德”主攻中端品牌和市场，进一步丰富公司的客户群体和产品线。集中优势力量攻克华东等重点区域市场。

2021年，创世纪成立了一家名为赫勒精机（浙江）有限公司的全资子公司，该公司主要负责经营创世纪旗下高端品牌。创世纪目前己发布了包括HMC-63双工作台卧式加工中心、V-200U\V-400U五轴立式加工中心、T-M650门式立加等多款高端产品。公司的高端产品是创世纪对标国际一线机床品牌的拳头产品，创世纪未来将借助旗下高端品牌全力冲击国内高端市场，并不断加快国际化、高端化步伐。

九、售后策略

海天精工

1、国际数控机床企业普遍存在跨国售后服务成本高的情况，难以提供及时的服务，海天精工承诺2小时内相应保修、24 小时到达现场，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。

2、海天精工以优惠的价格向客户提供全部零部件，包括涵盖90%主轴的全面主轴维修服务。 海天精工提供机床大修服务，机床常规使用寿命为6-10年，通过大修可 延长机床使用年限，使其重回精度。

3、海天精工配备一系列加工设备，包括进口大型导轨磨，五面体加工中心，精密座标镗床，数控精密外圆及内圆磨床等，能充分满足各类机床诊断、维修及再造等业务需求。