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中国银河证券高明首先，扩大内需是今年上半年的首要

作者：老崔x2k
2023-01-31 12:25:14
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中国银河证券高明

首先，扩大内需是今年上半年的首要任务，住房改善和新能源汽车是最重要的抓手。第二在消费过程中，我们看到最近疫情之后消费困境反转程度是显著好预期，同时外资也更青睐于像白酒这样消费的板块。科技层面，国内的政策措施比较多，但是更重要的是美股科技公司的盈利底，因为科技板块都是全球产业链的公司。从今年美股的盈利底来看主要还是由能源企业主导，所以还是不能对科技公司的盈利过度悲观。第四，制造业板块，我们看到上半年不利因素是出口降速、PPI下行，盈利压力比较大。但是也提醒大家，PPI底部一定是重要的买入时点，一旦出现号，一定是对于制造尤其利好的号，对于整个权益市场也是一个利好的号，接下来看PPI的底部的时间可能是在今年的二季度左右。最后能源材料，最近商品价格的稳中有升其实反映的是美联储加息幅度的放缓和国内经济的初步复苏预期，但是因为复苏还处在初期，所以全球衰退预期还是比较强，能源材料还没有进入到全面牛市的阶段。

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